| # | Title | Artist | Length |
|---|
| 1 | Essa Menina | Toquinho e Vinicius de Moraes | 3:10 |
| 2 | Maria Vai com as Outras | Toquinho e Vinicius de Moraes | 2:37 |
| 3 | Testamento | Toquinho e Vinicius de Moraes | 4:07 |
| 4 | O Poeta Aprendiz | Toquinho e Vinicius de Moraes | 2:28 |
| 5 | Eu Não Tenho Nada a Ver com Isso | Toquinho e Vinicius de Moraes | 3:00 |
| 6 | A Terra Prometida | Toquinho e Vinicius de Moraes | 2:15 |
| 7 | Sei Lá… A Vida Tem Sempre Razão | Toquinho e Vinicius de Moraes | 2:15 |
| 8 | O Velho e a Flor | Toquinho e Vinicius de Moraes | 2:23 |
| 9 | Canto de Oxum | Luís Enrique Bacalov, Toquinho e Vinicius de Moraes | 2:54 |
| 10 | A Rosa Desfolhada | Toquinho e Vinicius de Moraes | 2:37 |
| 11 | Morena Flor | Toquinho e Vinicius de Moraes | 2:56 |
| 12 | A Flor da Noite | Toquinho e Vinicius de Moraes | 2:05 |
| 13 | Blues para Emmett | Toquinho e Vinicius de Moraes | 2:54 |
