| # | Title | Artist | Length |
|---|
| 1 | Desespero da Piedade | Vinicius de Moraes | 6:40 |
| 2 | A Estrela Polar | Vinicius de Moraes | 0:22 |
| 3 | Rosário | Vinicius de Moraes | 4:03 |
| 4 | Quatro Sonetos de Meditação (I, II, III e IV) | Vinicius de Moraes | 3:54 |
| 5 | Marina | Vinicius de Moraes | 1:30 |
| 6 | Allegro | Vinicius de Moraes | 0:38 |
| 7 | Epitáfio | Vinicius de Moraes | 0:43 |
| 8 | Soneto de Separação | Vinicius de Moraes e Tom Jobim | 3:25 |
| 9 | Mensagem à Poesia | Vinicius de Moraes e Francis Hime | 5:57 |
| 10 | Poema Enjoadinho | Vinicius de Moraes | 1:48 |
| 11 | Balada da Praia do Vidigal | Vinicius de Moraes | 2:17 |
| 12 | Soneto de Despedida | Vinicius de Moraes, Luiz Roberto e Jorginho | 1:25 |
| 13 | O Poeta e a Lua | Vinicius de Moraes | 2:06 |
| 14 | Poema de Natal | Vinicius de Moraes e Toquinho | 2:00 |
| 15 | Elegia na Morte de Clodoaldo Pereira da Silva Moraes, Poeta e Cidadão | Vinicius de Moraes | 9:29 |
| 16 | Poética I | Vinicius de Moraes | 0:52 |
| 17 | Poética II | Vinicius de Moraes | 0:48 |
| 18 | A Hora Íntima | Vinicius de Moraes | 2:58 |
| 19 | O Mais que Perfeito | Vinicius de Moraes | 0:51 |
| 20 | Soneto do Amor Total | Vinicius de Moraes | 1:07 |
| 21 | O Poeta Aprendiz | Vinicius de Moraes e Toquinho | 2:16 |
| 22 | O Mergulhador | Vinicius de Moraes, Roberto Menescal e Jorginho | 4:40 |
| 23 | Dialética | Vinicius de Moraes | 0:32 |
| 24 | Balada da Moca Do Miramar | Vinicius de Moraes | 3:11 |
| 25 | Poema dos Olhos da Amada | Vinicius de Moraes e Jorginho | 1:33 |
| 26 | Feiojada à Minha Moda | Vinicius de Moraes | 3:27 |
| 27 | Soneto de Martha (La Flor Ilimitada) | Vinicius de Moraes | 1:21 |
| 28 | O Haver | Vinicius de Moraes e Edu Lobo | 4:35 |
