| # | Title | Artist | Length |
|---|
| 1 | Vinicius presenta a todos los participantes del show | Vinicius de Moraes | 2:19 |
| 2 | Pot-pourri de canciones de Vinicius con sus autores: Tom Jobim, Carlos Lyra y Baden Powell (Lamento no Morro / A Felicidade / Coisa Mais Linda / Primavera / Minha Namorada / Deixa / Samba em Prelúdio / Apelo / Marcha da Quarta-Feira de Cinzas / Tempo Feliz / Berimbau / Consolação / Canto de Ossanha) | Vinicius de Moraes | 16:14 |
| 3 | Historia natural de Pablo Neruda (Penetración en la mujer) | Vinicius de Moraes | 2:22 |
| 4 | Soneto de Pablo Neruda dedicado a Vinicius | Toquinho | 0:52 |
| 5 | Soneto de Vinicius dedicado a Neruda | Vinicius de Moraes e Toquinho | 1:26 |
| 6 | Vinicius habla de la creación de Canto General de Neruda | Vinicius de Moraes | 1:43 |
| 7 | Vinicius habla de Neruda, muerto un año atrás | Vinicius de Moraes | 2:42 |
| 8 | Breve consideración al márgen del año asesino De 1973 (Poema sobre las muertes de Neruda, Casals Y Picasso) | Vinicius de Moraes | 1:22 |
| 9 | Bachianinha | Vinicius de Moraes e Toquinho | 3:09 |
| 10 | Asa Branca | Vinicius de Moraes e Toquinho | 3:04 |
| 11 | Toquinho habla de Chico Buarque, Jorge Ben y Paulo Vanzolini (Lua Cheia / Que Maravilha / Boca de Noite) | Toquinho | 5:59 |
| 12 | Toquinho habla de su permanencia en Italia junto a Chico Buarque (Samba de Orly) | Toquinho | 3:12 |
| 13 | Toquinho habla de Botequim de Guarnieri (Mesa de Bar) | Toquinho e Quarteto em Cy | 3:26 |
| 14 | Quarteto em Cy canta pot-pourri de Chico Buarque (Noite dos Mascarados / Pedro Pedreiro / Roda Viva / Construção / Deus lhe Pague / Fado Tropical / Tatuagem / Não Existe Pecado ao Sul do Equador) | Quarteto em Cy | 7:36 |
| 15 | Toquinho habla de su último LP junto a Vinicius (Samba pra Vinicius) | Toquinho e Quarteto em Cy | 2:59 |
| 16 | Conversación de Vinicius con Toquinho (Samba da Volta / Valsa do Bordel) | Vinicius de Moraes | 9:42 |
| 17 | Vinicius habla del primer show que hizo con el Quarteto em Cy en 1964 (Carta ao Tom 74) | Vinicius de Moraes, Toquinho e Quarteto em Cy | 3:53 |
