| # | Title | Artist | Length |
|---|
| 1 | Abertura / Samba da Bênção | Vinicius de Moraes | 3:08 |
| 2 | A Bênção, Francis Hime / Saudade de Amar | Vinicius de Moraes / Francis Hime | 1:19 |
| 3 | A Bênção, Edu Lobo / Arrastão | Vinicius de Moraes / Edu Lobo | 1:28 |
| 4 | A Bênção, Baden / Berimbau | Vinicius de Moraes / Baden Powell | 1:09 |
| 5 | A Bênção, Carlos Lyra / Marcha da Quarta-Feira de Cinzas | Vinicius de Moraes / Carlos Lyra | 1:12 |
| 6 | A Bênção, Antonio Carlos Jobim / Lamento no Morro | Vinicius de Moraes / Cyro Monteiro | 1:21 |
| 7 | A Bênção, Ary Barroso / A Bênção, Bach / Jesus, Alegria dos Homens / Rancho das Flores | Vinicius de Moraes / Baden Powell | 3:47 |
| 8 | Poética I e II | Vinicius de Moraes | 1:28 |
| 9 | Tempo Feliz | Cyro Monteiro | 1:35 |
| 10 | Soneto de Separação | Paulo Autran | 1:02 |
| 11 | Canção do Amanhecer | Edu Lobo | 2:19 |
| 12 | A Brusca Poesia da Mulher | Vinicius de Moraes | 2:50 |
| 13 | Texto sobre Pobre Menina Rica | Suzana de Moraes | 0:42 |
| 14 | Primavera | Carlos Lyra | 4:10 |
| 15 | O Canto de Ossanha | Baden Powell, Vinicius e Coro | 4:42 |
