| # | 标题 | 艺人 | 长度 |
|---|
| 1 | A Pirate Looks at Forty | Jimmy Buffett | 3:54 |
| 2 | Key Largo (live at the Schooner Wharf Bar) | Bertie Higgins | 4:39 |
| 3 | Right Down the Line- 录音工程师:
- Barry Hammond
- 制作人:
- Hugh Murphy 和 Gerry Rafferty
- 混音师:
- Declan O’Doherty
- 低音号:
- Gary Taylor
- 吉他族:
- Hugh Burns
- 打击乐:
- Glen LeFleur
- 架子鼓:
- Henry Spinetti
- 钢吉他:
- Brian Cole
- 风琴 和 钢琴:
- Tommy Eyre
- 主唱:
- Gerry Rafferty
- 录音版权(℗)属于:
- Parlophone Records Ltd. （于 1978） 和 United Artists Music and Records Group, Inc. （于 1978）
- 录音于:
- Chipping Norton Recording Studios, 位于 Chipping Norton, Oxfordshire, England, 英国
- 混音于:
- Advision Studios, 位于 Fitzrovia, Camden, Westminster, London, England, 英国
- 包含于:
- Paste: The 25 Greatest Yacht Rock Songs of All Time （number：1）
- 录音的作品:
- Right Down the Line
- 作词 和 作曲:
- Gerry Rafferty
- 出版商:
- Stage Three Music Publishing Limited, Universal–Songs of PolyGram International, Inc. 和 Music of Stage Three （于 1978）
| Gerry Rafferty | 4:28 |
| 4 | Luckenbach, Texas- 工程师:
- Don Cobb 和 Neil Wilburn
- 制作人:
- Chips Moman
- 低音号:
- Sherman Hayes （从 1977-01-07 到 1977-01-08）
- 吉他:
- Johnny Christopher （从 1977-01-07 到 1977-01-08）, Waylon Jennings （从 1977-01-07 到 1977-01-08）, Gordon Payne （从 1977-01-07 到 1977-01-08）, Rance Wasson （从 1977-01-07 到 1977-01-08） 和 Reggie Young （从 1977-01-07 到 1977-01-08）
- 架子鼓:
- Richie Albright （从 1977-01-07 到 1977-01-08）
- 钢吉他:
- Ralph Mooney （从 1977-01-07 到 1977-01-08）
- 键盘:
- Clifford Barny Robertson （从 1977-01-07 到 1977-01-08）
- 主唱:
- Waylon Jennings （从 1977-01-07 到 1977-01-08） 和 Willie Nelson （从 1977-01-07 到 1977-01-08）
- 和声:
- Carter Robertson （从 1977-01-07 到 1977-01-08）
- 录音版权(℗)属于:
- BMG Entertainment （于 1977）, BMG Music （于 1977）, RCA Corporation （于 1977） 和 RCA Records （于 1977）
- 录音于:
- American Studios, 位于 Nashville, Tennessee, 美国 （从 1977-01-07 到 1977-01-08）
- 混音于:
- American Studios, 位于 Nashville, Tennessee, 美国
- 录音的作品:
- Luckenbach, Texas (Back to the Basics of Love) （从 1977-01-07 到 1977-01-08）
- 作曲:
- Bobby Emmons 和 Chips Moman
- 出版商:
- Baby Chick Music, Baby Chick Music, Inc. 和 Essex
- 翻唱录音的作品:
- Luckenbach, Texas (Back to the Basics of Love)
- 作曲:
- Bobby Emmons 和 Chips Moman
- 出版商:
- Baby Chick Music, Baby Chick Music, Inc. 和 Essex
| Waylon Jennings | 3:19 |
| 5 | Two Tickets to Paradise | Eddie Money | 3:54 |
| 6 | Sundown | Gordon Lightfoot | 3:34 |
| 7 | On and On- 音响工程师:
- Henry Lewy
- 助理工程师:
- Leslie Jones 和 Helen Silvani
- 制作人:
- Stephen Bishop 和 Henry Lewy
- 低音吉他:
- Mac Cridlin
- 原声吉他, 主唱 和 和声:
- Stephen Bishop
- 打击乐, 颤音琴 和 马林巴:
- Victor Feldman
- 架子鼓:
- Larry Brown
- 电吉他:
- Andrew Gold
- 电钢琴:
- Barlow Jarvis
- 钢吉他:
- Michael Staton
- 录音版权(℗)属于:
- ABC Records, Inc （于 1976）, Geffen Records （于 1976） 和 UMG Recordings, Inc. （于 1976）
- 录音于:
- A&M Studios, 位于 Hollywood, Los Angeles, California, 美国 和 ABC Recording Studios, 位于 Los Angeles, California, 美国
- 录音的作品:
- On and On
- 作词 和 作曲:
- Stephen Bishop
- 出版商:
- Downtown DLJ Songs, Downtown Music Publishing International Inc., Stephen Bishop Music Publishing 和 エイベックス・ミュージック・パブリッシング
| Stephen Bishop | 2:58 |
| 8 | Into the Mystic (1999 remaster) | Van Morrison | 3:29 |
| 9 | Moonfog | Jimmy Buffett | 3:15 |
| 10 | Poem for a White Cat | John Debney | 2:00 |
| 11 | Sucking Toes and Playing Tennis | John Debney | 3:45 |
| 12 | Moondog and Minnie | John Debney | 3:04 |
| 13 | Goodbye to Minnie | John Debney | 5:12 |
| 14 | Beautiful Moondog | John Debney | 4:00 |
