| # | Title | Length |
|---|
| 1 | Chega de saudade | 2:04 |
| 2 | Bim bom | 1:19 |
| 3 | Hó-Bá-Lá-Lá | 2:17 |
| 4 | Desafinado | 1:59 |
| 5 | Brigas, nunca mais | 2:07 |
| 6 | Morena boca de ouro | 2:00 |
| 7 | Maria Ninguém | 2:24 |
| 8 | Lobo bobo | 1:22 |
| 9 | Aos pés da cruz | 1:37 |
| 10 | É luxo só | 1:59 |
| 11 | Saudade fez um samba | 1:47 |
| 12 | Rosa morena | 2:06 |
| 13 | Manhã de carnaval | 2:40 |
| 14 | O nosso amor | 2:26 |
| 15 | A felicidade | 2:54 |
| 16 | Só em teus braços | 1:50 |
| 17 | Se é tarde me perdoa | 1:47 |
| 18 | Meditação | 1:48 |
| 19 | Corcovado | 2:00 |
| 20 | Discussão | 1:52 |
| 21 | Amor certinho | 1:55 |
| 22 | Um abraço no Bonfá | 1:40 |
| 23 | Doralice | 1:29 |
| 24 | Samba de uma nota só | 1:40 |
| 25 | O pato | 2:01 |
| 26 | Outra vez | 1:53 |
| 27 | Trevo de 4 folhas (I'm Looking Over a Four Leaf Clover) | 1:26 |
| 28 | Bolinha de papel | 1:20 |
| 29 | Samba de minha terra | 2:24 |
| 30 | Saudade de Bahia | 2:19 |
| 31 | Trenzinho (Trem de ferro) | 1:52 |
| 32 | Presente de Natal | 1:55 |
| 33 | O barquinho | 2:33 |
| 34 | Insensatez | 2:27 |
| 35 | O amor en paz | 2:24 |
| 36 | Coisa mais linda | 2:52 |
| 37 | Você e eu | 2:32 |
| 38 | A primeira vez | 1:54 |
| 39 | Este seu olhar | 2:14 |
