| # | Title | Artist | Length |
|---|
| 1 | Frauenliebe und -leben op. 42: I. Seit ich ihn gesehen | Kathleen Ferrier, John Newmark | 2:39 |
| 2 | Frauenliebe und -leben op. 42: II. Er, der Herrlichste von allen | Kathleen Ferrier, John Newmark | 3:17 |
| 3 | Frauenliebe und -leben op. 42: III. Ich kann's nicht fassen, nicht glauben | Kathleen Ferrier, John Newmark | 1:57 |
| 4 | Frauenliebe und -leben op. 42: IV. Du Ring an meinem Finger | Kathleen Ferrier, John Newmark | 2:57 |
| 5 | Frauenliebe und -leben op. 42: V. Helft mir, ihr Schwestern | Kathleen Ferrier, John Newmark | 2:03 |
| 6 | Frauenliebe und -leben op. 42: VI. Süsser Freund, du blickest mich verwundert an | Kathleen Ferrier, John Newmark | 3:49 |
| 7 | Frauenliebe und -leben op. 42: VII. An meinem Herzen, an meiner Brust | Kathleen Ferrier, John Newmark | 1:21 |
| 8 | Frauenliebe und -leben op. 42: VIII. Nun hast du mir den ersten Schmerz getan | Kathleen Ferrier, John Newmark | 3:55 |
| 9 | Lieder und Gesänge, Vol.II, op. 51: II. Volksliedchen | Kathleen Ferrier, John Newmark | 1:20 |
| 10 | Widmung, op. 25, no. 1 | Kathleen Ferrier, John Newmark | 2:29 |
| 11 | Fünf Lieder op. 94: IV. Sapphische Ode | Kathleen Ferrier, Phyllis Spurr | 2:48 |
| 12 | Fünf Lieder, op. 47: I. Botschaft | Kathleen Ferrier, Phyllis Spurr | 2:11 |
| 13 | Gretchen am Spinnrade, op. 2, D.118: Gretchen am Spinnrade, Op.2, D.118 | Kathleen Ferrier, Phyllis Spurr | 3:14 |
| 14 | Die junge Nonne, op. 43/1, D.828 | Kathleen Ferrier, Phyllis Spurr | 4:49 |
| 15 | An die Musik, op. 88 no. 4, D.547 | Kathleen Ferrier, Phyllis Spurr | 3:09 |
| 16 | Der Musensohn, D.764 (op. 92/1) | Kathleen Ferrier, Phyllis Spurr | 2:18 |
| 17 | Ganymed, D. 544 (op. 19/3) | Kathleen Ferrier, Benjamin Britten | 4:22 |
| 18 | Du liebst mich nicht, op. 59/1, D.756 | Kathleen Ferrier, Benjamin Britten | 2:53 |
| 19 | Lachen und Weinen, D.777, op. 59/4 | Kathleen Ferrier, Benjamin Britten | 1:56 |
| 20 | Stille Nacht, heilige Nacht (Arr. Gideon Fagan) | Kathleen Ferrier, The Boyd Neel Orchestra, Boyd Neel | 3:28 |
| 21 | Adeste Fideles (O come, all ye faithful) (Arr. Gideon Fagan) | Kathleen Ferrier, The Boyd Neel Orchestra, Boyd Neel | 3:18 |