| # | Title | Artist | Length |
|---|
| 1 | What the Edinburgh Festival has meant to me | Kathleen Ferrier | 2:56 |
| 2 | Die junge Nonne, op. 43/1, D.828 | Kathleen Ferrier, Bruno Walter | 4:31 |
| 3 | Rosamunde, D. 797: Romance: "Der Vollmond strahlt auf Bergeshöh'n" | Kathleen Ferrier, Bruno Walter | 3:55 |
| 4 | Du liebst mich nicht, op. 59/1, D.756 | Kathleen Ferrier, Bruno Walter | 3:43 |
| 5 | Der Tod und das Mädchen, D. 531 (op. 7, no. 3) | Kathleen Ferrier, Bruno Walter | 2:39 |
| 6 | Suleika I, D.720 | Kathleen Ferrier, Bruno Walter | 4:49 |
| 7 | Du bist die Ruh', op. 59/3, D.776 | Kathleen Ferrier, Bruno Walter | 4:48 |
| 8 | Immer leiser wird mein Schlummer, op. 105, no. 2 | Kathleen Ferrier, Bruno Walter | 3:59 |
| 9 | "Der Tod, das ist die kühle Nacht" op. 96, no. 1 | Kathleen Ferrier, Bruno Walter | 3:29 |
| 10 | Fünf Lieder, op. 47: I. Botschaft | Kathleen Ferrier, Bruno Walter | 2:12 |
| 11 | 4 Lieder, op. 43: I. Von ewiger Liebe: Dunkel, wie dunkel | Kathleen Ferrier, Bruno Walter | 5:18 |
| 12 | Frauenliebe und -leben op. 42: I. Seit ich ihn gesehen | Kathleen Ferrier, Bruno Walter | 2:06 |
| 13 | Frauenliebe und -leben op. 42: II. Er, der Herrlichste von allen | Kathleen Ferrier, Bruno Walter | 3:00 |
| 14 | Frauenliebe und -leben op. 42: III. Ich kann's nicht fassen, nicht glauben | Kathleen Ferrier, Bruno Walter | 1:43 |
| 15 | Frauenliebe und -leben op. 42: IV. Du Ring an meinem Finger | Kathleen Ferrier, Bruno Walter | 2:49 |
| 16 | Frauenliebe und -leben op. 42: V. Helft mir, ihr Schwestern | Kathleen Ferrier, Bruno Walter | 1:56 |
| 17 | Frauenliebe und -leben op. 42: VI. Süsser Freund, du blickest mich verwundert an | Kathleen Ferrier, Bruno Walter | 3:43 |
| 18 | Frauenliebe und -leben op. 42: VII. An meinem Herzen, an meiner Brust | Kathleen Ferrier, Bruno Walter | 1:24 |
| 19 | Frauenliebe und -leben op. 42: VIII. Nun hast du mir den ersten Schmerz getan | Kathleen Ferrier, Bruno Walter | 4:04 |
