| # | Title | Length |
|---|
| 1 | Opening～Music Lovers | 5:46 |
| 2 | ミスター・メロディー | 3:48 |
| 3 | スカボロ・フェアー | 3:45 |
| 4 | 思い出さないで | 4:12 |
| 5 | ロマンス | 3:09 |
| 6 | すみれ色の涙 | 3:12 |
| 7 | マッカーサー・パーク | 6:50 |
| 8 | ラブ・レター | 2:56 |
| 9 | フレンズ・イン・ラブ- engineer:
- 梅津達男
- producer:
- 飯田久彦
- percussion:
- パイナップル・カンパニー (from 1982-10-10 until 1982-10-11)
- strings:
- トマト・ストリングス (from 1982-10-10 until 1982-10-11)
- lead vocals:
- 岩崎宏美 (from 1982-10-10 until 1982-10-11)
- arranger:
- 小野寺忠和
- recorded at:
- 岩崎宏美 at 東京郵便貯金ホール and 岩崎宏美 at 東京郵便貯金ホール
- recorded at:
- メルパルク東京 in Shibakōen, Minato, Tokyo, Japan (from 1982-10-10 until 1982-10-11)
- live recording of:
- フレンズ・イン・ラブ (from 1982-10-10 until 1982-10-11)
- writer:
- Bill Champlin, David Foster and Jay Graydon
- publisher:
- Foster Frees Music Inc., Garden Rake Music, Inc., Music Sales Corporation, Nightworm Music, ピアーミュージック, ミュージック・セールス and 大洋音楽
- translated version of:
- Friends in Love
| 4:02 |
| 10 | 素直になれなくて | 3:29 |
| 11 | ヒット・ナンバー・メドレー（二十才前～二重唱～センチメンタル～未来～ファンタジー～熱帯魚～私たち） | 8:38 |
| 12 | 愛はかげろうのように | 4:48 |
| 13 | 聖母たちのララバイ | 3:59 |
| 14 | アイ・アム・チェンジング | 5:33 |
| 15 | モア・ザン・ファッシネーション | 3:54 |
| 16 | エイント・ノー・マウンテン・ハイ・イナフ | 5:46 |
| 17 | マイ・カラリング・ブック | 4:24 |
