| # | Title | Length |
|---|
| 1 | オール・オーバー・ザ・ワールド | 3:29 |
| 2 | ニューヨーク・シティ・リズム | 4:15 |
| 3 | トワイライト・タイム | 2:30 |
| 4 | 煙が目にしみる- instruments:
- パイナップル・カンパニーwithストリングス (on 1980-10-12)
- vocals:
- 岩崎宏美 (on 1980-10-12)
- arranger:
- 前田憲男
- recorded at:
- 岩崎宏美 at 東京郵便貯金ホール
- recorded at:
- メルパルク東京 in Shibakōen, Minato, Tokyo, Japan (on 1980-10-12)
- live cover recording of:
- Smoke Gets in Your Eyes (on 1980-10-12)
- lyricist:
- Otto Harbach
- composer:
- Jerome Kern
- publisher:
- Chappell & Co Ltd., Chappell & Co., Chappell Music, Chappell Music Ltd., PolyGram International Publishing, Inc., PolyGram Music Publishing Ltd., Redwood Music, T.B. Harms Co., Universal Music Publishing Ltd. and Universal PolyGram International Publishing, Inc.
- part of:
- Roberta
| 1:55 |
| 5 | 想い出の樹の下で | 2:33 |
| 6 | 熱帯魚 | 1:44 |
| 7 | 摩天楼 | 4:22 |
| 8 | 愛のよろこび | 3:08 |
| 9 | 哀しみの終わるとき | 3:39 |
| 10 | ピープル | 6:22 |
| 11 | 私たち | 5:16 |
| 12 | この広い空の下 | 5:50 |