| # | 标题 | 艺人 | 长度 |
|---|
| 1 | Shakin' All Over | Chad Allan & The Expressions | 2:57 |
| 2 | Cherish | The Association | 3:22 |
| 3 | Guess I'm Dumb- 工程师:
- Chuck Britz
- 制作人:
- Brian Wilson
- 混音师:
- Brian Wilson （于 1965）
- 12弦吉他:
- Glen Campbell （于 1964-10-14） 和 Carl Wilson （于 1964-10-14）
- 三角钢琴:
- Grand Piano （于 1964-10-14）
- 上低音萨克斯:
- Jay Migliori （于 1964-10-14）
- 中提琴:
- Alexander Neiman （于 1964-10-14） 和 Darrel Terwilliger （于 1964-10-14）
- 大提琴:
- Jesse Ehrlich （于 1964-10-14） 和 Anne Goodman （于 1964-10-14）
- 天巴利鼓, 架子鼓 和 树铃:
- Hal Blaine （于 1964-10-14）
- 小号:
- Roy Caton （于 1964-10-14） 和 Ollie Mitchell （于 1964-10-14）
- 小提琴:
- Arnold Belnick （于 1964-10-14）, James Getzoff （于 1964-10-14）, Leonard Malarsky （于 1964-10-14） 和 Sid Sharp （于 1964-10-14）
- 次中音萨克斯:
- Steve Douglas （于 1964-10-14）
- 电低音吉他:
- Larry Knechtel （于 1964-10-14）
- 电吉他:
- Tommy Tedesco （于 1964-10-14）
- 长号:
- Harry Betts （于 1964-10-14） 和 Lou Blackburn （于 1964-10-14）
- 主唱:
- Glen Campbell （从 1965-03-08 到 1965-04-19）
- 和声:
- Ginger Blake （从 1965-03-08 到 1965-04-19）, Diane Rovell （从 1965-03-08 到 1965-04-19）, Brian Wilson （从 1965-03-08 到 1965-04-19）, Carl Wilson （从 1965-03-08 到 1965-04-19） 和 Marilyn Wilson （从 1965-03-08 到 1965-04-19）
- 编曲:
- Brian Wilson
- 录音于:
- Western Recorders, Studio 3, 位于 Hollywood, Los Angeles, California, 美国 （于 1964-10-14） 和 Western Recorders, 位于 Los Angeles, California, 美国 （从 1965-03-08 到 1965-04-19）
- 混音于:
- Western Recorders, 位于 Los Angeles, California, 美国 （于 1965）
- 录音的作品:
- Guess I’m Dumb （从 1964-10-14 到 1965-04-19）
- 作者:
- Russ Titelman 和 Brian Wilson
| Glen Campbell | 2:43 |
| 4 | Colours | Donovan | 2:46 |
| 5 | Around the Block in 80 Days | Duane Eddy | 2:22 |
| 6 | Baby the Rain Must Fall | Glenn Yarbrough | 2:24 |
| 7 | I'm Gonna Sit Right Down and Write Myself a Letter- 翻唱录音的作品:
- I’m Gonna Sit Right Down and Write Myself a Letter
- 作词:
- Joe Young
- 作曲:
- Fred Ahlert 和 Joe Young
- 出版商:
- Anglo-Pic Music Co. Ltd., Azure Pearl Music, Beeping Good Music Publishing, Bluewater Music UK, David Ahlert Music, DeSylva, Brown and Henderson, Inc., Downtown Music Publishing LLC, Fred Ahlert Mus. Corp., MCA Music Ltd., Memory Lane Music Ltd., MPL UK Publishing, Pencil Mark Music 和 Rytvoc, Inc.
| Billy Williams | 2:10 |
| 8 | Looking for Linda | Jack Scott | 2:48 |
| 9 | Moonlight Serenade- 录音于:
- Hollywood, Los Angeles, California, 美国 （于 1965-11-29）
- 制作人:
- Sonny Burke
- 中提琴:
- Joe Di Fiore, Alvin Dinkin, Stanley Harris, Maxine Johnson, Paul Robyn 和 Barbara Simons
- 乐器:
- Victor Bay
- 低音号:
- Ed Gilbert 和 Ralph Peña
- 低音长号:
- George Roberts
- 单簧管:
- Ronny Lang 和 Ted Nash
- 双簧管:
- Jules Jacob
- 吉他:
- Al Viola
- 大提琴:
- Jesse Ehrlich, Edgar Lustgarten, Kurt Reher, Nino Rosso, Harold Schneier 和 Eleanor Slatkin
- 小提琴:
- Thelma Beach, Alex Beller, Emil Briano, Herman Clebanoff, William Kurasch, Alex Murray, Ambrose Russo, Ralph Schaeffer, Marshall Sosson, Victor Amo, Gerald Vinci 和 Tibor Zelig
- 巴松:
- Lloyd Hildebrand 和 Jack Marsh
- 打击乐:
- Larry Bunker
- 木管乐器:
- Chuck Gentry, Justin Gordon 和 Harry Klee
- 架子鼓:
- Irv Cottler
- 法国号:
- Vincent DeRosa, William Hinshaw 和 Richard Perissi
- 竖琴:
- Kathryn Julye
- 笛子:
- Wilbur Schwartz
- 萨克斯:
- Gene Cipriano, Chuck Gentry 和 Harry Klee
- 钢琴:
- Bill Miller
- 长号:
- Urbie Green 和 Pullman “Tommy” Pederson
- 人声:
- Frank Sinatra （于 1965-11-29）
- 指挥:
- Nelson Riddle （于 1965-11-29）
- 编曲:
- Nelson Riddle
- 翻唱录音的作品:
- Moonlight Serenade （于 1965-11-29）
- 作词:
- Mitchell Parish
- 作曲:
- Glenn Miller
- 出版商:
- EMI Robbins Catalog Inc., フジパシフィックミュージック SBK事業部 和 ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
- version of:
- Moonlight Serenade
- 录音的作品:
- Moonlight Serenade
- 作词:
- Mitchell Parish
- 作曲:
- Glenn Miller
- 出版商:
- EMI Robbins Catalog Inc., フジパシフィックミュージック SBK事業部 和 ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
- version of:
- Moonlight Serenade
| Frank Sinatra | 3:32 |
| 10 | Take a Heart | The Sorrows | 3:19 |
| 11 | Things | Johnny Tillotson | 1:50 |
| 12 | Claudette | Roy Orbison | 1:59 |
| 13 | If You Gotta Go, Go Now | Manfred Mann | 2:33 |
| 14 | Little Miss Go Go | Gary Lewis & the Playboys | 2:25 |
| 15 | Freeway Flyer | Jan & Dean | 2:39 |
| 16 | Tossing and Turning | The Ivy League | 2:30 |
| 17 | Fools Paradise | Buddy Holly | 2:32 |
| 18 | I'm Alive | The Hollies | 2:28 |
| 19 | La Vie En Rose | Connie Francis | 2:15 |
| 20 | Zorba the Greek | Herb Alpert & the Tijuana Brass | 4:26 |
| 21 | Some Enchanted Evening | Jay & the Americans | 2:20 |
| 22 | Moon River | Shirley Bassey | 3:01 |
| 23 | Barbara Ann | The Beach Boys | 2:08 |
| 24 | Love Me Now | Brook Benton | 3:01 |
| 25 | Tonight I'm Gonna Dream | The Chiffons | 2:48 |
| 26 | Gotta Tell the World | Petula Clark | 2:15 |
| 27 | Dream on Little Dreamer | Perry Como | 2:24 |
| 28 | Now Hear This | The Crickets | 2:01 |
