| # | Title | Artist | Length |
|---|
| 1 | 鏡の中のアクトレス | 中原めいこ | 3:35 |
| 2 | ダンス‧イソ‧ザ‧メモリーズ | 中原めいこ | 4:10 |
| 3 | オレンジ‧ミステリー | 長島秀幸 | 3:53 |
| 4 | 夏のミラージュ | 和田加奈子 | 4:30 |
| 5 | 悲しいハートは燃えている | 和田加奈子 | 4:06 |
| 6 | NIGHT OF SUMMER SIDE- recording engineer and mixer:
- 内沼映二
- additional engineer:
- 宮内広, 中村三郎 and 吉井聡
- producer:
- 藤田浩一
- lead vocals:
- 池田政典
- arranger:
- 新川博
- phonographic copyright (℗) by:
- 東芝EMI 株式会社 (in 1987)
- recorded at:
- Free Port Studio in Tokyo, Japan, Sound Valley in Honshiochō, Shinjuku, Tokyo, Japan, The Peninsula in Komazawa, Setagaya, Tokyo, Japan, ディスコメイト・スタジオ in Tokyo, Japan and 日音スタジオ in Shibakōen, Minato, Tokyo, Japan
- recording of:
- NIGHT OF SUMMER SIDE
- lyricist:
- 売野雅勇
- composer:
- NOBODY
- publisher:
- 日本テレビ音楽
| 池田政典 | 4:10 |
| 7 | OTOKO-NO-YOYU | 鷺巣詩郎 | 4:40 |
| 8 | I don't know why, why you don't!? | 鷺巣詩郎 | 1:56 |
| 9 | チューズ・ミー | 坪倉唯子 | 5:04 |
| 10 | Two beauties | 鷺巣詩郎 | 3:36 |
| 11 | ときどきBlue | 橘友賀 | 4:39 |
| 12 | あの空を抱きしめて | 和田加奈子 | 4:23 |
| 13 | 不確かな I LOVE YOU | 和田加奈子 | 4:00 |
| 14 | 鳥のように | 和田加奈子 | 4:19 |
| 15 | Change the tempo | 鷺巣詩郎 | 3:07 |
| 16 | Return to three | 鷺巣詩郎 | 2:05 |
