| # | Title | Artist | Length |
|---|
| 1 | 時はかげろう | カルロス・トシキ & オメガトライブ | 4:51 |
| 2 | 時刻表の前 | カルロス・トシキ & オメガトライブ | 5:16 |
| 3 | AUTOMATION | カルロス・トシキ & オメガトライブ | 5:10 |
| 4 | Call Back Again | カルロス・トシキ & オメガトライブ | 5:02 |
| 5 | Down Town Mystery | カルロス・トシキ & オメガトライブ | 4:35 |
| 6 | Matenro Island | カルロス・トシキ & オメガトライブ | 4:25 |
| 7 | Bad Girl- additional recording engineer:
- 永井隆
- recording engineer:
- 藤森淳一 and 吉田保
- additional engineer:
- 後藤昌司, Tomohisa Matsumoto, 関口利之, Tadayuki Takiguchi and 内門幸司
- producer:
- 藤田浩一 and 新川博
- mixer:
- 吉田保
- guitar:
- 高島信二
- keyboard:
- Joey McCoy and 西原俊次
- background vocals:
- カルロス・トシキ, Joey McCoy, 西原俊次 and 高島信二
- lead vocals:
- カルロス・トシキ
- arranger:
- 新川博
- phonographic copyright (℗) by:
- バップ (in 1989-09)
- additionally recorded at:
- The Peninsula in Komazawa, Setagaya, Tokyo, Japan
- recorded at:
- CBSソニー六本木スタジオ in Roppongi, Minato, Tokyo, Japan, Sound Valley in Honshiochō, Shinjuku, Tokyo, Japan, The Peninsula in Komazawa, Setagaya, Tokyo, Japan, ディスコメイト・スタジオ in Tokyo, Japan, 一口坂スタジオ in Kudankita, Chiyoda, Tokyo, Japan and 音響ハウス in Ginza, Chūō, Tokyo, Japan
- mixed at:
- CBSソニー六本木スタジオ in Roppongi, Minato, Tokyo, Japan
- recording of:
- Bad Girl
- lyricist:
- 小西康陽
- composer:
- カルロス・トシキ
- publisher:
- バミューダ音楽出版
| カルロス・トシキ & オメガトライブ | 5:22 |
| 8 | ヘミングウェイに逢える海- additional recording engineer:
- 永井隆
- recording engineer:
- 藤森淳一 and 吉田保
- additional engineer:
- 後藤昌司, Tomohisa Matsumoto, 関口利之, Tadayuki Takiguchi and 内門幸司
- producer:
- 藤田浩一 and 新川博
- mixer:
- 吉田保
- guitar:
- 高島信二
- keyboard:
- Joey McCoy and 西原俊次
- background vocals:
- カルロス・トシキ, Joey McCoy, 西原俊次 and 高島信二
- lead vocals:
- カルロス・トシキ
- arranger:
- 新川博
- phonographic copyright (℗) by:
- バップ (in 1989-09)
- additionally recorded at:
- The Peninsula in Komazawa, Setagaya, Tokyo, Japan
- recorded at:
- CBSソニー六本木スタジオ in Roppongi, Minato, Tokyo, Japan, Sound Valley in Honshiochō, Shinjuku, Tokyo, Japan, The Peninsula in Komazawa, Setagaya, Tokyo, Japan, ディスコメイト・スタジオ in Tokyo, Japan, 一口坂スタジオ in Kudankita, Chiyoda, Tokyo, Japan and 音響ハウス in Ginza, Chūō, Tokyo, Japan
- mixed at:
- CBSソニー六本木スタジオ in Roppongi, Minato, Tokyo, Japan
- recording of:
- ヘミングウェイに逢える海
- lyricist:
- 田口俊
- composer:
- Joey McCoy and 高島信二
- publisher:
- バミューダ音楽出版
| カルロス・トシキ & オメガトライブ | 4:11 |
| 9 | Dear Favorite Music- additional recording engineer:
- 永井隆
- recording engineer:
- 藤森淳一 and 吉田保
- additional engineer:
- 後藤昌司, Tomohisa Matsumoto, 関口利之, Tadayuki Takiguchi and 内門幸司
- producer:
- 藤田浩一 and 新川博
- mixer:
- 吉田保
- guitar:
- 高島信二
- keyboard:
- Joey McCoy and 西原俊次
- background vocals:
- カルロス・トシキ, Joey McCoy, 西原俊次 and 高島信二
- lead vocals:
- カルロス・トシキ
- arranger:
- 新川博
- phonographic copyright (℗) by:
- バップ (in 1989-09)
- additionally recorded at:
- The Peninsula in Komazawa, Setagaya, Tokyo, Japan
- recorded at:
- CBSソニー六本木スタジオ in Roppongi, Minato, Tokyo, Japan, Sound Valley in Honshiochō, Shinjuku, Tokyo, Japan, The Peninsula in Komazawa, Setagaya, Tokyo, Japan, ディスコメイト・スタジオ in Tokyo, Japan, 一口坂スタジオ in Kudankita, Chiyoda, Tokyo, Japan and 音響ハウス in Ginza, Chūō, Tokyo, Japan
- mixed at:
- CBSソニー六本木スタジオ in Roppongi, Minato, Tokyo, Japan
- recording of:
- Dear Favorite Music
- lyricist:
- 田口俊
- composer:
- 新川博
- publisher:
- バミューダ音楽出版
| カルロス・トシキ & オメガトライブ | 4:17 |
| 10 | グレイの渚- additional recording engineer:
- 永井隆
- recording engineer:
- 藤森淳一 and 吉田保
- additional engineer:
- 後藤昌司, Tomohisa Matsumoto, 関口利之, Tadayuki Takiguchi and 内門幸司
- producer:
- 藤田浩一 and 新川博
- mixer:
- 吉田保
- guitar:
- 高島信二
- keyboard:
- Joey McCoy and 西原俊次
- background vocals:
- カルロス・トシキ, Joey McCoy, 西原俊次 and 高島信二
- lead vocals:
- カルロス・トシキ
- arranger:
- 新川博
- phonographic copyright (℗) by:
- バップ (in 1989-09)
- additionally recorded at:
- The Peninsula in Komazawa, Setagaya, Tokyo, Japan
- recorded at:
- CBSソニー六本木スタジオ in Roppongi, Minato, Tokyo, Japan, Sound Valley in Honshiochō, Shinjuku, Tokyo, Japan, The Peninsula in Komazawa, Setagaya, Tokyo, Japan, ディスコメイト・スタジオ in Tokyo, Japan, 一口坂スタジオ in Kudankita, Chiyoda, Tokyo, Japan and 音響ハウス in Ginza, Chūō, Tokyo, Japan
- mixed at:
- CBSソニー六本木スタジオ in Roppongi, Minato, Tokyo, Japan
- recording of:
- グレイの渚
- lyricist:
- 田口俊
- composer:
- 高島信二
- publisher:
- バミューダ音楽出版
| カルロス・トシキ & オメガトライブ | 5:15 |
| 11 | 失恋するための500のマニュアル- recording engineer:
- Kaz Masumoto (from 1988-03-14 until 1988-11-29)
- additional engineer:
- 藤森淳一, 松岡義昭, 三浦瑞生, 宮内広, Pin Saito, 手塚雅夫, 内門幸司 and 吉井聡
- assistant engineer:
- Kazuyoshi Inoue, Leslie Ann Jones, Hiroshi Shitamiya, Tadayuki Takiguchi and Miwako Yanagihara
- producer:
- 藤田浩一 and 新川博
- mixer:
- 内沼映二
- guitar:
- 高島信二
- keyboard:
- Joey McCoy and 西原俊次
- background vocals:
- カルロス・トシキ, Joey McCoy, 西原俊次 and 高島信二
- lead vocals:
- カルロス・トシキ
- arranger:
- 新川博
- phonographic copyright (℗) by:
- バップ (in 1989-02)
- additionally recorded at:
- studio Jive in Fukasawa, Setagaya, Tokyo, Japan (from 1988-03-14 until 1988-11-29), Studio Vincent (from 1988-03-14 until 1988-11-29), The Peninsula in Komazawa, Setagaya, Tokyo, Japan (from 1988-03-14 until 1988-11-29), ディスコメイト・スタジオ in Tokyo, Japan (from 1988-03-14 until 1988-11-29) and 日音スタジオ in Shibakōen, Minato, Tokyo, Japan (from 1988-03-14 until 1988-11-29)
- recorded at:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, United States (from 1988-03-14 until 1988-11-29)
- mixed at:
- Sound Valley “B” Studio in Honshiochō, Shinjuku, Tokyo, Japan
- recording of:
- 失恋するための500のマニュアル
- additional lyricist:
- カルロス・トシキ
- lyricist:
- 売野雅勇
- composer:
- Carlos, Shinji and Toshi
- publisher:
- バミューダ音楽出版
| カルロス・トシキ & オメガトライブ | 4:41 |
| 12 | 1000 Love Songs- recording engineer:
- Kaz Masumoto (from 1988-03-14 until 1988-11-29)
- additional engineer:
- 藤森淳一, 松岡義昭, 三浦瑞生, 宮内広, Pin Saito, 手塚雅夫, 内門幸司 and 吉井聡
- assistant engineer:
- Kazuyoshi Inoue, Leslie Ann Jones, Hiroshi Shitamiya, Tadayuki Takiguchi and Miwako Yanagihara
- producer:
- 藤田浩一 and 新川博
- mixer:
- 内沼映二
- guitar:
- 高島信二
- keyboard:
- Joey McCoy and 西原俊次
- background vocals:
- カルロス・トシキ, Joey McCoy, 西原俊次 and 高島信二
- lead vocals:
- カルロス・トシキ
- arranger:
- 新川博
- phonographic copyright (℗) by:
- バップ (in 1989-02)
- additionally recorded at:
- studio Jive in Fukasawa, Setagaya, Tokyo, Japan (from 1988-03-14 until 1988-11-29), Studio Vincent (from 1988-03-14 until 1988-11-29), The Peninsula in Komazawa, Setagaya, Tokyo, Japan (from 1988-03-14 until 1988-11-29), ディスコメイト・スタジオ in Tokyo, Japan (from 1988-03-14 until 1988-11-29) and 日音スタジオ in Shibakōen, Minato, Tokyo, Japan (from 1988-03-14 until 1988-11-29)
- recorded at:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, United States (from 1988-03-14 until 1988-11-29)
- mixed at:
- Sound Valley “B” Studio in Honshiochō, Shinjuku, Tokyo, Japan
- recording of:
- 1000 Love Songs
- lyricist:
- 田口俊
- composer:
- Carlos, Shinji and Toshi
- publisher:
- バミューダ音楽出版
| カルロス・トシキ & オメガトライブ | 5:08 |
| 13 | アクアマリンのままでいて | カルロス・トシキ & オメガトライブ | 4:30 |
| 14 | Body Works- recording engineer:
- Kaz Masumoto (from 1988-03-14 until 1988-11-29)
- additional engineer:
- 藤森淳一, 松岡義昭, 三浦瑞生, 宮内広, Pin Saito, 手塚雅夫, 内門幸司 and 吉井聡
- assistant engineer:
- Kazuyoshi Inoue, Leslie Ann Jones, Hiroshi Shitamiya, Tadayuki Takiguchi and Miwako Yanagihara
- producer:
- 藤田浩一 and 新川博
- mixer:
- 内沼映二
- guitar:
- 高島信二
- keyboard:
- Joey McCoy and 西原俊次
- background vocals:
- カルロス・トシキ, Joey McCoy, 西原俊次 and 高島信二
- lead vocals:
- カルロス・トシキ
- brass [horns] arranger:
- Jerry Hey
- arranger:
- 新川博
- phonographic copyright (℗) by:
- バップ (in 1989-02)
- additionally recorded at:
- studio Jive in Fukasawa, Setagaya, Tokyo, Japan (from 1988-03-14 until 1988-11-29), Studio Vincent (from 1988-03-14 until 1988-11-29), The Peninsula in Komazawa, Setagaya, Tokyo, Japan (from 1988-03-14 until 1988-11-29), ディスコメイト・スタジオ in Tokyo, Japan (from 1988-03-14 until 1988-11-29) and 日音スタジオ in Shibakōen, Minato, Tokyo, Japan (from 1988-03-14 until 1988-11-29)
- recorded at:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, United States (from 1988-03-14 until 1988-11-29)
- mixed at:
- Sound Valley “B” Studio in Honshiochō, Shinjuku, Tokyo, Japan
- recording of:
- Body Works
- lyricist:
- 売野雅勇
- composer:
- 林哲司
- publisher:
- バミューダ音楽出版
| カルロス・トシキ & オメガトライブ | 4:51 |
| 15 | 夜明けまでBORDERLESS | カルロス・トシキ | 5:01 |
| 16 | 孤独な天使 | カルロス・トシキ | 5:21 |
