| # | 标题 | 长度 |
|---|
| 1 | Young Man on the Way Up | 2:21 |
| 2 | Hurry on Down | 3:19 |
| 3 | When I Take My Sugar to Tea | 2:26 |
| 4 | Honeysuckle Rose | 2:19 |
| 5 | Did I Really Live | 3:00 |
| 6 | Loneliness, Sorrow and Grief | 2:55 |
| 7 | Imagination | 3:51 |
| 8 | One More for My Baby (And One More for the Road) | 4:28 |
| 9 | Everyone Wants to Be Loved (By Someone) | 2:47 |
| 10 | Everybody Loves My Baby | 2:57 |
| 11 | If I Were a Bell | 2:27 |
| 12 | Hallelujah I Love Her So- 低音号:
- Richard Davis （于 1966-09）
- 吉他:
- Sam Herman （于 1966-09）
- 小号:
- Bill Berry （于 1966-09）, Jimmy Nottingham （于 1966-09）, Richard Williams （于 1966-09） 和 Snooky Young （于 1966-09）
- 架子鼓:
- Mel Lewis （于 1966-09）
- 柔音号:
- Thad Jones （于 1966-09）
- 萨克斯:
- Pepper Adams （于 1966-09）, Eddie Daniels （于 1966-09）, Jerry Dodgion （于 1966-09）, Joe Farrell （于 1966-09） 和 Jerome Richardson （于 1966-09）
- 钢琴:
- “Sir” Roland Hanna （于 1966-09）
- 长号:
- Bob Brookmeyer （于 1966-09）, Garnett Brown （于 1966-09）, Cliff Heather （于 1966-09） 和 Tom McIntosh （于 1966-09）
- 人声:
- Joe Williams （于 1966-09）
- 录音于:
- A & R Recording, 位于 Manhattan, New York, New York, 美国 （于 1966-09）
- 录音的作品:
- Hallelujah, I Love Her So （于 1966-09）
- 作词 和 作曲:
- Ray Charles
- 出版商:
- Carlin Music Corporation, Hill and Range Songs, Inc., Progressive Music, Unichappell Music 和 Unichappell Music, Inc.
| 3:04 |
| 13 | Nobody Knows the Way I Feel This Morning- 低音号:
- Richard Davis （于 1966-09）
- 吉他:
- Sam Herman （于 1966-09）
- 小号:
- Bill Berry （于 1966-09）, Jimmy Nottingham （于 1966-09）, Richard Williams （于 1966-09） 和 Snooky Young （于 1966-09）
- 架子鼓:
- Mel Lewis （于 1966-09）
- 柔音号:
- Thad Jones （于 1966-09）
- 萨克斯:
- Pepper Adams （于 1966-09）, Eddie Daniels （于 1966-09）, Jerry Dodgion （于 1966-09）, Joe Farrell （于 1966-09） 和 Jerome Richardson （于 1966-09）
- 钢琴:
- “Sir” Roland Hanna （于 1966-09）
- 长号:
- Bob Brookmeyer （于 1966-09）, Garnett Brown （于 1966-09）, Cliff Heather （于 1966-09） 和 Tom McIntosh （于 1966-09）
- 人声:
- Joe Williams （于 1966-09）
- 录音于:
- A & R Recording, 位于 Manhattan, New York, New York, 美国 （于 1966-09）
| 4:35 |
| 14 | How Sweet It Is (To Be Loved by You)- 低音号:
- Richard Davis （于 1966-09）
- 吉他:
- Sam Herman （于 1966-09）
- 小号:
- Bill Berry （于 1966-09）, Jimmy Nottingham （于 1966-09）, Richard Williams （于 1966-09） 和 Snooky Young （于 1966-09）
- 架子鼓:
- Mel Lewis （于 1966-09）
- 柔音号:
- Thad Jones （于 1966-09）
- 萨克斯:
- Pepper Adams （于 1966-09）, Eddie Daniels （于 1966-09）, Jerry Dodgion （于 1966-09）, Joe Farrell （于 1966-09） 和 Jerome Richardson （于 1966-09）
- 钢琴:
- “Sir” Roland Hanna （于 1966-09）
- 长号:
- Bob Brookmeyer （于 1966-09）, Garnett Brown （于 1966-09）, Cliff Heather （于 1966-09） 和 Tom McIntosh （于 1966-09）
- 人声:
- Joe Williams （于 1966-09）
- 录音于:
- A & R Recording, 位于 Manhattan, New York, New York, 美国 （于 1966-09）
- 翻唱录音的作品:
- How Sweet It Is (to Be Loved by You) （于 1966-09）
- 作词:
- Eddie Holland
- 作曲:
- Lamont Dozier 和 Brian Holland
- 出版商:
- ABKCO Music, Inc., EMI Music Publishing Ltd., Stone Agate Music, Stone Agate Music Division 和 ソニー・ミュージックパブリッシング フジパシフィック事業部
| 2:35 |
| 15 | Evil Man Blues- 低音号:
- Richard Davis （于 1966-09）
- 吉他:
- Sam Herman （于 1966-09）
- 小号:
- Bill Berry （于 1966-09）, Jimmy Nottingham （于 1966-09）, Richard Williams （于 1966-09） 和 Snooky Young （于 1966-09）
- 架子鼓:
- Mel Lewis （于 1966-09）
- 柔音号:
- Thad Jones （于 1966-09）
- 萨克斯:
- Pepper Adams （于 1966-09）, Eddie Daniels （于 1966-09）, Jerry Dodgion （于 1966-09）, Joe Farrell （于 1966-09） 和 Jerome Richardson （于 1966-09）
- 钢琴:
- “Sir” Roland Hanna （于 1966-09）
- 长号:
- Bob Brookmeyer （于 1966-09）, Garnett Brown （于 1966-09）, Cliff Heather （于 1966-09） 和 Tom McIntosh （于 1966-09）
- 人声:
- Joe Williams （于 1966-09）
- 录音于:
- A & R Recording, 位于 Manhattan, New York, New York, 美国 （于 1966-09）
| 3:25 |
