| # | 标题 | 艺人 | 长度 |
|---|
| 1 | Desperado Waiting for the Train | Willie Nelson feat. Kris Kristofferson, Waylon Jennings & Johnny Cash | 4:34 |
| 2 | The Midnight Rider | Willie Nelson | 2:52 |
| 3 | Seven Spanish Angels | Willie Nelson feat. Ray Charles | 3:49 |
| 4 | Reasons to Quit- 制作人:
- Chips Moman
- 低音号:
- Mike Leech （于 1982-11）
- 口琴:
- Mickey Raphael （于 1982-11）
- 吉他:
- Johnny Christopher （于 1982-11）, Merle Haggard （于 1982-11）, Grady Martin （于 1982-11）, Chips Moman （于 1982-11）, Willie Nelson （于 1982-11）, Lewis Talley （于 1982-11） 和 Reggie Young （于 1982-11）
- 小提琴类 和 曼陀林:
- Johnny Gimble （于 1982-11）
- 架子鼓:
- Gene Chrisman （于 1982-11）
- 萨克斯:
- Don Markham （于 1982-11）
- 键盘:
- Bobby Emmons （于 1982-11） 和 Bobby Wood （于 1982-11）
- 人声:
- Merle Haggard （于 1982-11） 和 Willie Nelson （于 1982-11）
- 和声:
- Bobby Wood, Johnny Christopher （于 1982-11）, Merle Haggard （于 1982-11） 和 Willie Nelson （于 1982-11）
- 录音于:
- Moman's Recording Studio, 位于 Nashville, Tennessee, 美国 （于 1982-11） 和 Pedernales Recording Studio, 位于 Spicewood, Texas, 美国 （于 1982-11）
- 录音的作品:
- Reasons to Quit （于 1982-11）
- 作词 和 作曲:
- Merle Haggard
| Willie Nelson feat. Merle Haggard | 3:32 |
| 5 | Old Friends- 录音于:
- Spicewood, Texas, 美国
- 制作人:
- Roger Miller, Chips Moman 和 Willie Nelson
- 低音号:
- Chris Ethridge （于 1981-05） 和 Bee Spears （于 1981-05）
- 吉他:
- Grady Martin （于 1981-05）, Roger Miller （于 1981-05）, Chips Moman （于 1981-05）, Willie Nelson （于 1981-05） 和 Jody Payne （于 1981-05）
- 小提琴类 和 曼陀林:
- Johnny Gimble （于 1981-05）
- 架子鼓:
- Paul English （于 1981-05）
- 萨克斯:
- Jon Marett （于 1981-05）
- 钢吉他:
- Jimmy Day （于 1981-05）
- 键盘:
- Bobby Emmons （于 1981-05）
- 人声:
- Roger Miller （于 1981-05）, Willie Nelson （于 1981-05） 和 Ray Price （于 1981-05）
- 和声:
- Roger Miller （于 1981-05）, Willie Nelson （于 1981-05）, Ray Price （于 1981-05） 和 Toni Wine （于 1981-05）
- 工程工作于:
- Pedernales Recording Studio, 位于 Spicewood, Texas, 美国 （于 1981-05）
- 翻唱录音的作品:
- Old Friends （于 1981-05）
- 作词 和 作曲:
- Roger Miller
- 录音的作品:
- Old Friends （于 1981-11-24）
- 作词 和 作曲:
- Roger Miller
| Willie Nelson feat. Roger Miller & Ray Price | 3:08 |
| 6 | I Saw the Light | Willie Nelson feat. Leon Russell | 3:05 |
| 7 | Take it to the Limit- 制作人:
- Chips Moman
- 低音号:
- Mike Leech （于 1983） 和 Bee Spears （于 1983）
- 口琴:
- Mickey Raphael （于 1983）
- 吉他:
- Johnny Christopher （于 1983）, Waylon Jennings （于 1983）, Grady Martin （于 1983）, Chips Moman （于 1983）, Willie Nelson （于 1983） 和 Reggie Young （于 1983）
- 架子鼓:
- Gene Chrisman （于 1983） 和 Paul English （于 1983）
- 键盘:
- Bobbie Nelson （于 1983） 和 Bobby Wood （于 1983）
- 主唱:
- Waylon Jennings （于 1983） 和 Willie Nelson （于 1983）
- 和声:
- Johnny Christopher （于 1983）, David Allan Coe （于 1983）, Sherilyn Huffman （于 1983）, Chips Moman （于 1983）, Lisa Silver （于 1983）, Gary Talley （于 1983） 和 Toni Wine （于 1983）
- 表演者:
- Waylon Jennings
- 录音版权(℗)属于:
- Sony BMG Music Entertainment （于 1983）
- 录音于:
- Moman's Recording Studio, 位于 Nashville, Tennessee, 美国 （于 1983）
- 包含于:
- Grammy Award: Best Country Performance by a Duo or Group nominees （number：1984）
- 翻唱录音的作品:
- Take It to the Limit （于 1983）
- 作者:
- Glenn Frey, Don Henley 和 Randy Meisner
- 出版商:
- Cass County Music, Nebraska Music, Red Cloud Music, シンコーミュージック・エンタテイメント, ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス, ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 和 ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| Willie Nelson feat. Waylon Jennings | 3:49 |
| 8 | Whiskey River | Willie Nelson | 3:30 |
| 9 | Mammas Don't Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys | Willie Nelson | 3:32 |
| 10 | If You Could Touch Her at All | Willie Nelson | 3:06 |
| 11 | Good Hearted Woman | Willie Nelson | 2:49 |
| 12 | Uncloudy Day | Willie Nelson | 3:49 |
| 13 | Without a Song | Willie Nelson | 3:52 |
| 14 | Me and Paul | Willie Nelson | 2:52 |
| 15 | Last Thing I Needed First Thing This Morning | Willie Nelson | 4:21 |
| 16 | Why Do I Have to Choose | Willie Nelson | 3:12 |
| 17 | Remember Me | Willie Nelson | 2:50 |
