| # | Title | Artist | Length |
|---|
| 1 | Pagliacci: Act II. ”Pagliaccio, mio marito” (Colombina) | Ruggero Leoncavallo | 1:47 |
| 2 | Pagliacci: Act II. ”O Colombina” (Arlecchino) | Ruggero Leoncavallo | 1:44 |
| 3 | Pagliacci: Act II. ”Di fare il segno convenuto” (Colombina, Taddeo, Arlecchino) | Ruggero Leoncavallo | 6:03 |
| 4 | Pagliacci: Act II. ”A stanotte” (Colombina / Nedda, Pagliaccio / Canio, Taddeo / Tonio) | Ruggero Leoncavallo | 2:39 |
| 5 | Pagliacci: Act II. ”No, Pagliaccio non son” (Canio, villagers, Silvio) | Ruggero Leoncavallo | 2:46 |
| 6 | Pagliacci: Act II. ”Ebben, se mi giudichi” (Nedda, Canio, villagers, Silvio, Peppe, Tonio) | Ruggero Leoncavallo | 3:26 |
| 7 | Il tabarro: ”O Michele? Michele?” | Giacomo Puccini | 5:11 |
| 8 | Il tabarro: ”Èccola la passata!” | Giacomo Puccini | 3:15 |
| 9 | Il tabarro: ”Perchè?” | Giacomo Puccini | 3:37 |
| 10 | Il tabarro: ”O eterni innamorati, buona sera!” | Giacomo Puccini | 1:04 |
| 11 | Il tabarro: ”Se tu sapessi” | Giacomo Puccini | 2:27 |
| 12 | Il tabarro: ”To'! guarda la mia vecchia!” | Giacomo Puccini | 1:21 |
| 13 | Il tabarro: ”Hai ben raggione” | Giacomo Puccini | 2:28 |
| 14 | Il tabarro: ”Segui il mio esempio—Bevi!” | Giacomo Puccini | 1:18 |
| 15 | Il tabarro: ”È ben altro il mio sogno!” | Giacomo Puccini | 4:33 |
| 16 | Il tabarro: ”Ho sognato una casetta” | Giacomo Puccini | 1:28 |
| 17 | Il tabarro: ”O Luigi! Luigi!” | Giacomo Puccini | 7:18 |
| 18 | Il tabarro: ”Come è difficile esser felici!” | Giacomo Puccini | 9:04 |
| 19 | Il tabarro: ”Nulla! Silenzio!” | Giacomo Puccini | 4:11 |
| 20 | Il tabarro: ”T'ho colto” | Giacomo Puccini | 3:50 |