| # | Title | Artist | Length |
|---|
| A1 | Premiere Idée D'Eddie- part of:
- Swing (number: 0SW 261-1)
| Hubert Rostaing et son orchestre | 3:20 |
| A2 | Nympheas- part of:
- Swing (number: 2SW 262-1)
| Django’s Music | 4:03 |
| A3 | Feerie | Django’s Music | 3:34 |
| A4 | Belleville | Django Et Le Quintette Du Hot Club De France | 2:30 |
| A5 | Lentement Mademoiselle | Django Et Le Quintette Du Hot Club De France | 3:13 |
| A6 | Douce Ambiance | Django Et Le Quintette Du Hot Club De France | 2:17 |
| A7 | Manoir De Mes Reves | Django Et Le Quintette Du Hot Club De France | 3:15 |
| B1 | Oui (Si Tu Me Dis Oui) | Django Et Le Quintette Du Hot Club De France | 2:05 |
| B2 | Cavalerie | Django Et Le Quintette Du Hot Club De France | 2:31 |
| B3 | Fleur D'Ennui | Django Et Le Quintette Du Hot Club De France | 2:28 |
| B4 | Blues Clair | Django, Eugène Vées, Jean Storne, Gaston Léonard | 2:59 |
| B5 | Improvisation No3 - Part 1 | Django | 2:55 |
| B6 | Improvisation No3 - Part 2 | Django | 2:43 |
| B7 | Belleville | Django et son orchestre | 2:40 |