| # | 标题 | 长度 |
|---|
| 1 | Wings | 2:34 |
| 2 | Grief in My Soul | 2:07 |
| 3 | Aren’t You the Girl | 2:05 |
| 4 | Strange Street Affair Under Blue | 3:12 |
| 5 | Once Upon a Time | 2:20 |
| 6 | Lady, Give Me Your Key | 2:38 |
| 7 | Morning Glory | 2:57 |
| 8 | Knight-Errant | 2:02 |
| 9 | Once I Was | 3:26 |
| 10 | Pleasant Street | 5:17 |
| 11 | Carnival Song | 3:14 |
| 12 | Happy Time | 3:15 |
| 13 | So Lonely | 3:28 |
| 14 | Move With Me | 3:42 |
| 15 | Nighthawkin’ | 3:22 |
| 16 | Quicksand | 3:24 |
| 17 | Stone in Love | 3:30 |
| 18 | Dolphins | 3:14 |
| 19 | Honey Man | 4:12 |
| 20 | Wanda Lu | 2:39 |
| 21 | Who Could Deny You- 工程师:
- Stan Agol
- 制作人:
- Joe Falsia
- 12弦吉他:
- Tim Buckley （于 1974-07）
- 低音号:
- Jim Hughart （于 1974-07）
- 吉他 [lead guitar]:
- Joe Falsia （于 1974-07）
- 打击乐:
- Gary Coleman （于 1974-07）
- 穆格 [Moog synthesizer], 钢琴 和 风琴:
- Mike Melvoin （于 1974-07）
- 膜鸣乐器:
- Earl Palmer （于 1974-07）
- 人声:
- Tim Buckley （于 1974-07）
- 和声:
- Venetta Fields （于 1974-07）, Clydie King （于 1974-07） 和 Sherlie Matthews （于 1974-07）
- 录音于:
- Wally Heider Recording Studio, 位于 Hollywood, Los Angeles, California, 美国 （于 1974-07）
- 混音于:
- Wally Heider Recording Studio, 位于 Hollywood, Los Angeles, California, 美国
- 录音的作品:
- Who Could Deny You
- 作词 和 作曲:
- Tim Buckley
| 4:22 |
