| # | Title | Artist | Length |
|---|
| 1 | ビューティフル・ネーム（日本語） | ゴダイゴ | 3:40 |
| 2 | Mr.サマータイム | サーカス | 3:53 |
| 3 | スウィート・ソウル・レヴュー | ピチカート・ファイヴ | 4:36 |
| 4 | 春咲小紅 | 矢野顕子 | 3:34 |
| 5 | 君は薔薇より美しい | 布施明 | 2:54 |
| 6 | 唇よ、熱く君を語れ | 渡辺真知子 | 3:49 |
| 7 | How many いい顔 | 郷ひろみ | 3:02 |
| 8 | 赤道小町ドキッ | 山下久美子 | 3:05 |
| 9 | すみれ September Love | 一風堂 | 3:48 |
| 10 | 僕のサラダガール (Single Version) | ゴダイゴ | 2:50 |
| 11 | 微笑の法則〜スマイル・オン・ミー〜 | 柳ジョージ＆レイニーウッド | 4:03 |
| 12 | Hey Lady 優しくなれるかい | 庄野真代 | 4:10 |
| 13 | 微風のメロディー | 河合奈保子 | 3:54 |
| 14 | 伝説の少女 | 観月ありさ | 4:46 |
| 15 | イッツ・ア・ビューティフル・デイ | ピチカート・ファイヴ | 4:06 |
| 16 | UNE BELLE HISTOIRE | 原田知世 | 5:06 |
| 17 | ビューティフル・ヨコハマ | 平山三紀 | 3:22 |
| 18 | 涙の太陽 (Crying In A Storm) | エミー・ジャクソン | 2:38 |
| 19 | ビューティフル・サンデー | ダニエル・ブーン | 3:02 |
| 20 | マンダム〜男の世界 (Mandom‐Lovers of the World) | ジェリー・ウォーレス | 2:47 |
| 21 | WHAT A WONDERFUL WORLD- cover recording of:
- What a Wonderful World
- writer:
- George Douglas and George David Weiss
- publisher:
- Abilene Music Inc., Carlin Music Corp., Copyright Control, Memory Lane Music, Quartet Music Inc., Range Road Music Inc. and Valando Music, Inc.
- sub-publisher:
- BMC Publishing NV, Sony Music Publishing (Japan) Inc., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス, ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部, フジパシフィック音楽出版 (until 2014-12-31) and フジパシフィックミュージック (from 2015-01-01 to present)
- part of:
- 12 Monkeys Soundtrack
- part of:
- Freaky Friday
| 外山喜雄 | 4:42 |
| 22 | サクセス (アコースティック Ver.) | 宇崎竜童 | 1:07 |
