| # | Title | Artist | Length |
|---|
| 1 | Suomen laulu (arr. Frank Black) | Fredrik Pacius | 4:27 |
| 2 | Rigoletto: Act I, Scene 8: "Pari siamo" | Giuseppe Verdi | 3:59 |
| 3 | Rigoletto, Act II, Scene 3: "Povero Rigoletto!" / "La rà, rà, rà" / Scene 4. "Cortigiani:vil razza dannata" / "Miei signori" | Giuseppe Verdi | 8:57 |
| 4 | Otello: Act I. "Inaffia l'ugola" | Giuseppe Verdi | 3:51 |
| 5 | Otello: Act II. "Vanne; la tua meta già vedo" / "Credo in un Dio crudel" | Giuseppe Verdi | 5:13 |
| 6 | Otello: Act II. "Era la notte" | Giuseppe Verdi | 3:00 |
| 7 | Tannhäuser: Act I, Scene 4. "Als du in kühnem Sange uns bestrittest" | Richard Wagner | 3:39 |
| 8 | Tannhäuser: Act III, Scene 2. "Wie Todesahnung Dämmrung" / "O du, mein holder Abendstern" | Richard Wagner | 5:27 |
| 9 | La Traviata: Act II. "Mio figlio! Oh quanto soffri!" / "Di provenza il mar" | Giuseppe Verdi | 5:45 |
| 10 | Il Trovatore: Act II, Scene 2. "Il balen del suo sorriso" | Giuseppe Verdi | 3:42 |
| 11 | Tosca: Act II, Scene 5. "Già - Mi dicon venal" | Giacomo Puccini | 2:59 |
| 12 | Faust: Act II. "Buvons! Trinquons! Et qu'un joyeux refrain" / "Un rat plus poltron que brave" / "Le veau d'or" | Charles‐François Gounod | 3:46 |
| 13 | Faust: Act II. "Merci de ta chanson!" / "Dans les airs se brise!" | Charles‐François Gounod | 3:10 |
| 14 | Under Your Spell: Amigo--My Friend | Arthur Schwartz & Howard Dietz | 2:50 |
| 15 | Under Your Spell: My Little Mule Wagon | Arthur Schwartz & Howard Dietz | 4:23 |
| 16 | Under Your Spell: Under Your Spell | Arthur Schwartz & Howard Dietz | 4:04 |