| # | Title | Artist | Length |
|---|
| 1 | Tarde em Itapoan | Marilia Medalha, Toquinho e Vinicius | 3:57 |
| 2 | Eu sei que vou te amar | Maria Creusa, Toquinho e Vinicius | 3:27 |
| 3 | Maria vai com as outras | Maria Creusa | 3:40 |
| 4 | Samba em prelúdio | Maria Creusa, Toquinho e Vinicius | 3:37 |
| 5 | Para viver um grande amor | Toquinho e Vinicius | 4:27 |
| 6 | Minha namorada | Maria Creusa, Toquinho e Vinicius | 3:44 |
| 7 | Testamento | Toquinho e Vinicius | 4:12 |
| 8 | Morena flor | Maria Creusa | 2:51 |
| 9 | Regra de três | Toquinho e Vinicius | 2:35 |
| 10 | A tonga da mironga do kabuletê | Toquinho, Vinicius e Monsueto | 4:01 |
| 11 | Que maravilha | Maria Creusa e Toquinho | 2:21 |
| 12 | No colo da serra | Toquinho e Vinicius | 2:54 |
| 13 | Você abusou | Maria Creusa | 3:56 |
