| # | Title | Length |
|---|
| 1 | Caught at Midnight | 2:11 |
| 2 | Jerry 67 | 2:17 |
| 3 | My Friend Paul | 2:15 |
| 4 | Jerry Cotton March | 3:15 |
| 5 | Hickup | 0:33 |
| 6 | Dark Alleys | 0:34 |
| 7 | Jerry & Phil | 0:56 |
| 8 | Schüsse aus dem Geigenkasten | 0:35 |
| 9 | Cotton Beast | 2:16 |
| 10 | French Girl in Manhattan | 3:00 |
| 11 | Danger Seeker | 0:43 |
| 12 | Asphalt Jungle | 0:46 |
| 13 | Hands Up! | 0:18 |
| 14 | Love Is Swinging in the Air (vocal) | 2:09 |
| 15 | Schüsse aus dem Geigenkasten Suite | 1:04 |
| 16 | Schüsse aus dem Geigenkasten Suite | 0:47 |
| 17 | Schüsse aus dem Geigenkasten Suite | 1:06 |
| 18 | Schüsse aus dem Geigenkasten Suite | 1:30 |
| 19 | Schüsse aus dem Geigenkasten Suite | 0:59 |
| 20 | Schüsse aus dem Geigenkasten Suite | 0:54 |
| 21 | Schüsse aus dem Geigenkasten Suite | 0:54 |
| 22 | Schüsse aus dem Geigenkasten Suite | 0:48 |
| 23 | Cotton Beat | 2:15 |
| 24 | Superman | 2:20 |
| 25 | G-Man | 2:22 |
| 26 | Crime Time | 1:30 |
| 27 | Thriller Me | 1:43 |
| 28 | Two Voices Blues | 2:10 |
| 29 | Cruising | 2:21 |
| 30 | Schüsse aus dem Geigenkasten Suite 2 | 0:52 |
| 31 | Schüsse aus dem Geigenkasten Suite 2 | 2:44 |
| 32 | Schüsse aus dem Geigenkasten Suite 2 | 0:19 |
| 33 | Schüsse aus dem Geigenkasten Suite 2 | 1:59 |
