| # | Title | Length |
|---|
| 1 | Ouro Preto | 3:02 |
| 2 | Terra | 3:44 |
| 3 | Bateia | 2:35 |
| 4 | Passarinho preto | 2:33 |
| 5 | Quitute mineiro | 2:03 |
| 6 | Exílio | 1:59 |
| 7 | Moda do Tio Geraldo | 1:37 |
| 8 | Bandeiras ao alto | 3:11 |
| 9 | Maria Leal | 2:51 |
| 10 | Carro de boi | 3:29 |
| 11 | Manto | 3:32 |
| 12 | Bicho fantasiado | 2:54 |
| 13 | Reses tensas | 2:38 |
| 14 | Revolta dos palhaços | 1:52 |
| 15 | Bailarina | 3:35 |
| 16 | O andaime | 3:03 |
| 17 | O homem mais forte do mundo | 2:28 |
| 18 | Valsa do mata cachorro | 4:05 |
| 19 | O mágico | 2:39 |
| 20 | Malabarista da inflação | 2:48 |
| 21 | Chora palhaço | 3:25 |
| 22 | Marionetes | 2:33 |
| 23 | Se cobrir é circo se cercar é hospício | 3:01 |
| 24 | Pão e circo | 2:27 |
| 25 | Clareira aberta | 3:13 |