| # | Title | Artist | Length |
|---|
| 1 | Musik liegt in der Luft: Musik liegt in der Luft / Sing, Baby, sing / Eventuell | Peter Alexander & Caterina Valente | 2:31 |
| 2 | Hassan, der Hofhund | Peter Alexander & Mireille Mathieu | 2:06 |
| 3 | O mein Papa | Peter Alexander & Lilli Palmer | 3:24 |
| 4 | Im weißen Rössl, 1. Akt: Im weißen Rössl am Wolfgangsee / Als man hier im Rössl 1900 schrieb | Peter Alexander & Ingeborg Hallstein | 2:57 |
| 5 | Wunderbar...: Wunderbar / Musical Song / Interlude / Hello Dolly / Man sagt Verliebtsein das wäre wundervoll / Ich gefalle... | Peter Alexander & Wencke Myhre | 10:09 |
| 6 | Ein Lokal mach' ma auf: Ein Lokal mach' ma auf / In einem kleinen Café in Hernals / Im blauen Bock / In der alten Hafenbar | Peter Alexander & Vico Torriani | 8:00 |
| 7 | ... und am Abend ins Separée: Die Mädis / Es ist so schön am Abend bummeln zu gehn / Heut könnt einer sein Glück bei mir machen | Peter Alexander, Anneliese Rothenberger & Johannes Heesters | 12:34 |
| 8 | Die Zauberflöte: Papagena - Papageno | Peter Alexander & Ingeborg Hallstein | 2:38 |
| 9 | Schütt' die Sorgen in ein Gläschen Wein: Schütt' die Sorgen in ein Gläschen Wein / Interludes / Warum ist es am Rhein so schön- medley including a partial recording of:
- An der Donau, wenn der Wein blüht
- lyricist:
- Hanns Dekner
- composer:
- Franz Grothe, Johann Baptist Strauss, Joseph Franz Karl Lanner and Alois Melichar
- publisher:
- F.E.C. Leuckart Musikverlag and MGB Edition U-Ton
- medley including a partial recording of:
- Der Donaudampfschiffahrtsgesellschaftskapitän
- lyricist:
- Erich Meder
- composer:
- Karl Loubé
- publisher:
- Ludwig Doblinger (B. Herzmansky) GmbH & Co. KG
- medley including a partial recording of:
- Der lachende Ehemann: „Fein, fein schmeckt uns der Wein”
- lyricist:
- Julius Brammer and Alfred Grünwald
- composer:
- Edmund Eysler
- publisher:
- Octava Music
- part of:
- Der lachende Ehemann
- medley including a partial recording of:
- Ein Wiener Walzer
- lyricist and composer:
- Ralph Benatzky
- publisher:
- Dreiklang-Dreimasken Bühnen-und Musikverlag GmbH
- medley including a partial recording of:
- Einmal am Rhein
- lyricist and composer:
- Willi Ostermann
- medley including a partial recording of:
- Es wird a Wein sein
- lyricist:
- Josef Hornig
- composer:
- Ludwig Gruber
- publisher:
- Bosworth & Co. Ltd.
- medley including a partial recording of:
- Heidewitzka, Herr Kapitän
- lyricist and composer:
- Karl Berbuer
- publisher:
- Karl Berbuer Musikverlag GmbH & Co. KG
- medley including a partial recording of:
- Heimweh nach Köln
- lyricist and composer:
- Willi Ostermann (from 1936-07 until 1936-08)
- is based on:
- Sehnsucht nach dem Rhein
- medley including a partial recording of:
- Ich muß wieder einmal in Grinzing sein
- lyricist and composer:
- Ralph Benatzky
- medley including a recording of:
- Interludes
- composer:
- Heinz Kiessling
- medley including a partial recording of:
- Ja, ja, der Wein ist gut
- lyricist:
- Franz Joe Gribitz
- composer:
- Heinrich Strecker
- publisher:
- Heinrich Strecker Bühnen- und Musikverlag
- medley including a partial recording of:
- Man müßte noch mal 20 sein
- composer:
- Gerhard Jussenhoven
- medley including a partial recording of:
- Schütt die Sorgen in ein Gläschen Wein
- lyricist:
- Erich Meder
- composer:
- Gerhard Winkler
- publisher:
- Musikverlage Hans Gerig AG & Co. KG and Roba Music Verlag GmbH
- medley including a partial recording of:
- Trink, trink, Brüderlein, trink
- lyricist and composer:
- Wilhelm Lindemann
- medley including a partial recording of:
- Warum ist es am Rhein so schön
- lyricist:
- Adolf von Bergsattel and Franz Suppan
- composer:
- Adolf von Bergsattel
- publisher:
- Franz Suppan Musikverlag
- medley including a partial recording of:
- Wasser ist zum Waschen da
- lyricist and composer:
- Hans Hee
- publisher:
- Bel Canto (in 1968)
- medley including a partial recording of:
- Wein am Rhein
- lyricist:
- Charles Amberg
- composer:
- Willy Richartz
- publisher:
- Otto Kuhl Musikverlag GmbH & Co. KG
- medley including a partial recording of:
- Wenn das Wasser im Rhein gold’ner Wein wär’
- lyricist:
- Heinz Böninghausen
- composer:
- Werner Stamm
- publisher:
- Otto Kuhl Musikverlag GmbH & Co. KG
| Peter Alexander & Willy Schneider | 5:55 |
| 10 | Aber der Wagen, der rollt | Peter Alexander & Der koreanische Kinderchor | 1:50 |
| 11 | Im weißen Rössl: Im Salzkammergut da kann man gut lustig sein / Dialog | Peter Alexander, Ingeborg Hallstein & Rudolf Schock | 2:53 |
| 12 | Wozu ist die Strasse da | Peter Alexander & Paul Hörbiger | 2:48 |
| 13 | Sag mir | Peter Alexander & Susi | 3:39 |
| 14 | Im weißen Rössl, 1. Akt: Dialog / Es muss was Wunderbares sein | Peter Alexander & Ingeborg Hallstein | 3:20 |
| 15 | Nur Träume sterben nie | Peter Alexander & Mireille Mathieu | 4:07 |
| 16 | Der letzte Walzer mit dir | Peter Alexander & Caterina Valente | 1:06 |
| 17 | Die süßesten Früchte | Peter Alexander & Caterina Valente | 0:52 |
| 18 | Groß und klein | Peter Alexander & Mireille Mathieu | 2:41 |