| # | Title | Artist | Length |
|---|
| 1 | Taj Mahal | Jorge Ben Jor | 3:05 |
| 2 | Curumim, chama cunhatã que vou contar (todo dia era dia de índio) | Jorge Ben Jor | 3:42 |
| 3 | W/Brasil (chama o síndico) | Jorge Ben Jor | 4:40 |
| 4 | Por causa de você, menina / Chove, chuva / Mas, que nada | Jorge Ben Jor | 4:12 |
| 5 | O dia que o sol declarou seu amor pela terra | Jorge Ben Jor | 3:46 |
| 6 | Os alguimistas estão chegando... | Jorge Ben Jor | 3:13 |
| 7 | Amante amado | Jorge Ben Jor | 4:28 |
| 8 | Minha teimosia, uma arma pra te conquistar | Jorge Ben Jor | 2:41 |
| 9 | Waldomiro Pena | Jorge Ben Jor | 3:07 |
| 10 | Menina mulher da pele preta | Jorge Ben Jor | 2:56 |
| 11 | Filho maravilha (fio maravilha) | Jorge Ben Jor | 2:11 |
| 12 | Xica da Silva | Jorge Ben Jor | 4:03 |
| 13 | Jorge da Capadócia | Jorge Ben Jor | 3:52 |
| 14 | O namorado da viúva | Jorge Ben Jor | 2:01 |
| 15 | O telefone tocou novamente | Jorge Ben Jor | 3:48 |
| 16 | O circo chegou | Jorge Ben Jor | 2:45 |
| 17 | Oba, lá vem ela | Jorge Ben Jor | 4:11 |
| 18 | Mano Caetano | Jorge Ben Jor & Maria Bethânia | 2:35 |
| 19 | País tropical | Jorge Ben Jor | 4:10 |
| 20 | Roberto, corta essa ponta de lança africano (umbabarauma) | Jorge Ben Jor | 6:29 |
