| # | 标题 | 艺人 | 长度 |
|---|
| 1 | I’ll Follow My Secret Heart | Frank Sinatra with Axel Stordahl and His Orchestra | 2:37 |
| 2 | There’s No You | Frank Sinatra with Axel Stordahl and His Orchestra | 2:42 |
| 3 | Someone to Watch Over Me | Frank Sinatra with Axel Stordahl and His Orchestra | 2:06 |
| 4 | Let Me Love You Tonight | Frank Sinatra with Axel Stordahl and His Orchestra | 2:42 |
| 5 | Just Close Your Eyes | Frank Sinatra with Axel Stordahl and His Orchestra | 1:38 |
| 6 | None but the Lonely Heart- 中提琴:
- Allan Harshman （于 1945-01-31）, Paul Lowenkron （于 1945-01-31） 和 Garry White （于 1945-01-31）
- 低音号:
- Arthur "Artie" Shapiro （于 1945-01-31）
- 吉他:
- Dave Barbour （于 1945-01-31）
- 大提琴:
- Fred Goerner （于 1945-01-31）, Arthur Kafton （于 1945-01-31） 和 Jack Sewell （于 1945-01-31）
- 小号:
- Donald Anderson （于 1945-01-31）, Charles Griffard （于 1945-01-31） 和 Leonard Mach （于 1945-01-31）
- 小提琴:
- Billy Artz （于 1945-01-31）, Verne Buck （于 1945-01-31）, Raymond Cerf （于 1945-01-31）, Peter Ellis （于 1945-01-31）, Sam Freed, Jr. （于 1945-01-31）, George Kast （于 1945-01-31）, Sol Kindler （于 1945-01-31）, Samuel Levine （于 1945-01-31）, Achille Mierlot Jr. （于 1945-01-31）, William Miller （于 1945-01-31）, Anthony Perrotti （于 1945-01-31） 和 Nicholas Pisani （于 1945-01-31）
- 木管乐器:
- Heinie Beau （于 1945-01-31）, Mannie Gershman （于 1945-01-31）, Leonard Hartman （于 1945-01-31）, Herbie Haymer （于 1945-01-31） 和 Harold Lawson （于 1945-01-31）
- 架子鼓:
- Ray Hagan （于 1945-01-31）
- 法国号:
- James Stagliano （于 1945-01-31）
- 竖琴:
- Irma Clow （于 1945-01-31）
- 钢琴:
- Mark McIntyre （于 1945-01-31）
- 长号:
- Carl Loeffler （于 1945-01-31）, Jimmy Skiles （于 1945-01-31） 和 Joe Yukl （于 1945-01-31）
- 主唱:
- Frank Sinatra （于 1945-01-31）
- 人声:
- Frank Sinatra
- 管弦乐队:
- Axel Stordahl and His Orchestra
- 指挥:
- Axel Stordahl （于 1945-01-31）
- 编曲:
- Axel Stordahl
- 录音于:
- Vine Street Playhouse, 位于 Hollywood, Los Angeles, California, 美国 （于 1945-01-31）
- 包含于:
- V Disc （number：VP 1343）
- 翻唱录音的作品:
- None but the Lonely Heart （于 1945-01-31）
- 作曲:
- Пётр Ильич Чайковский
- 翻译:
- Bill Westbrook
- 出版商:
- Sands Music Corp.
- is based on:
- 6 Romances, op. 6, no. 6: None but the Lonely Heart (Нет, только тот, кто знал)
| Frank Sinatra with Axel Stordahl and His Orchestra | 3:27 |
| 7 | Ol’ Man River | Frank Sinatra with Axel Stordahl and His Orchestra | 4:10 |
| 8 | Homesick, That’s All | Frank Sinatra with Axel Stordahl and His Orchestra | 3:13 |
| 9 | The Night Is Young and You’re So Beautiful | Frank Sinatra with Axel Stordahl and His Orchestra | 2:11 |
| 10 | Aren’t You Glad You’re You | Frank Sinatra with Axel Stordahl and His Orchestra | 2:08 |
| 11 | You Brought a New Kind of Love to Me | Frank Sinatra with Axel Stordahl and His Orchestra | 1:36 |
| 12 | I’ll Never Smile Again- 录音于:
- Hollywood, Los Angeles, California, 美国 （于 1945-10-24）
- 长号:
- Tommy Dorsey （于 1945-10-24）
- 主唱:
- Frank Sinatra （于 1945-10-24）
- 人声:
- Hal Hopper （于 1945-10-24）, June Hutton （于 1945-10-24）, Chuck Lowry （于 1945-10-24）, The Pied Pipers （于 1945-10-24） 和 Clark Yocum （于 1945-10-24）
- 管弦乐队:
- Axel Stordahl and His Orchestra （于 1945-10-24）
- 指挥:
- Axel Stordahl （于 1945-10-24）
- 编曲:
- Fred Stulce
- 录音于:
- Ed Sullivan Theater, 位于 Theater District, New York, New York, 美国 （于 1945-10-24）
- 包含于:
- V Disc （number：VP 1623 (1)）
- 翻唱录音的作品:
- I’ll Never Smile Again （于 1945-10-24）
- 作词 和 作曲:
- Ruth Lowe
- 出版商:
- MCA Music, MCA Music Publishing, MCA, Inc., Pickwick Music, Universal Music Corp. 和 Universal‐MCA Music Publishing
- 子出版商:
- シンコーミュージック・エンタテイメント 和 ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| Frank Sinatra with Axel Stordahl and His Orchestra | 3:25 |
| 13 | Without a Song- 主唱:
- Frank Sinatra （于 1945-10-24）
- 指挥:
- Axel Stordahl （于 1945-10-24）
- 编曲:
- Sy Oliver
- 录音于:
- Ed Sullivan Theater, 位于 Theater District, New York, New York, 美国 （于 1945-10-24）
- 录音的作品:
- Without a Song （于 1945-10-24）
- 作词:
- Edward Eliscu 和 Billy Rose
- 作曲:
- Vincent Youmans
- 出版商:
- Anne-Rachel Music Corp., CBS Miller Catalog, Inc., Chappell & Co., EMI Miller Catalog, Inc., Johnny Mathis Music, Inc., LSQ Music Co., Miller Music Corp., The Songwriters Guild 和 WB Music Corp.
- 包含于:
- Great Day!
| Frank Sinatra with Axel Stordahl and His Orchestra | 2:19 |
| 14 | Oh! What It Seemed to Be | Frank Sinatra with Axel Stordahl and His Orchestra | 2:56 |
| 15 | Over the Rainbow- 录音于:
- Hollywood, Los Angeles, California, 美国 （于 1945-05-01）
- 中提琴:
- Allan Harshman （于 1945-05-01）, Maurice Perlmutter （于 1945-05-01） 和 Dave Sterkin （于 1945-05-01）
- 倍大提琴:
- Arthur "Artie" Shapiro （于 1945-05-01）
- 吉他:
- Dave Barbour （于 1945-05-01）
- 大提琴:
- Fred Goerner （于 1945-05-01）, Arthur Kafton （于 1945-05-01） 和 John Sewell （于 1945-05-01）
- 小号:
- Charles Griffard （于 1945-05-01）, Leonard Mach （于 1945-05-01） 和 Horace Nelson （于 1945-05-01）
- 小提琴:
- Victor Arno （于 1945-05-01）, Peter Ellis （于 1945-05-01）, Sam Freed （于 1945-05-01）, Gerald Joyce （于 1945-05-01）, George Kast （于 1945-05-01）, Sol Kindler （于 1945-05-01）, Samuel Levine （于 1945-05-01）, Anthony Perrotti （于 1945-05-01）, Nick Pisani （于 1945-05-01）, Ted Rosen （于 1945-05-01）, Mischa Russell （于 1945-05-01） 和 Olcott Vail （于 1945-05-01）
- 架子鼓:
- Ray Hagan （于 1945-05-01）
- 法国号:
- James Stagliano （于 1945-05-01）
- 竖琴:
- Irma Clow （于 1945-05-01）
- 萨克斯:
- Leonard Hartman （于 1945-05-01）, Herbie Haymer （于 1945-05-01）, Heine Beau （于 1945-05-01）, Manny Gershman （于 1945-05-01） 和 Willie Smith （于 1945-05-01）
- 钢琴:
- Mark McIntyre （于 1945-05-01）
- 长号:
- Carl Loeffler （于 1945-05-01）, Jimmy Skiles （于 1945-05-01） 和 Paul Weigand （于 1945-05-01）
- 主唱:
- Frank Sinatra （于 1945-05-01）
- 人声 和 表演者:
- Ken Lane Singers （于 1945-05-01）
- 指挥:
- Axel Stordahl （于 1945-05-01）
- 编曲:
- Axel Stordahl
- 翻唱录音的作品:
- Over the Rainbow （于 1945-05-01）
- 作词:
- Yip Harburg （于 1938）
- 作曲:
- Harold Arlen （于 1938）
- premiered by:
- Judy Garland （于 1939）
- 出版商:
- EMI Feist Catalog Inc., EMI Music, EMI Partnership Ltd., EMI United Partnership Ltd., J. Albert & Son Pty. Ltd., Leo Feist Music, Robbins Music Corp. Ltd., United Partnership Ltd. 和 Warner/Chappell
- 子出版商:
- 香港商百代音樂股份有限公司台灣分公司, フジパシフィック音楽出版 SBK事業部 （直到 2014-12-31）, ヤマハミュージックパブリッシング （直到 2017-03-31）, フジパシフィックミュージック SBK事業部 （从 2015-01-01 至今） 和 ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス （从 2017-04-01 至今）
- 包含于:
- The 12th Academy Award for Best Original Song （number：1） 和 Academy Award for Best Original Song （number：1939 winner）
- 包含于:
- The Wizard of Oz
- 包含于:
- The Wizard of Oz
| Frank Sinatra with Axel Stordahl and His Orchestra | 3:16 |
| 16 | Bess Oh, Where Is My Bess? | Frank Sinatra with Axel Stordahl and His Orchestra | 3:09 |
| 17 | My Romance- 录音于:
- Hollywood, Los Angeles, California, 美国 （于 1946-01-23）
- 主唱:
- Frank Sinatra （于 1946-01-23）
- 人声:
- Frank Sinatra 和 Dinah Shore （于 1946-01-23）
- 指挥:
- Axel Stordahl （于 1946-01-23）
- 编曲:
- Axel Stordahl
- 包含于:
- V Disc （number：JDB 46 (1)）
- 翻唱录音的作品:
- My Romance （于 1946-01-23）
- 作词:
- Lorenz Hart （于 1935）
- 作曲:
- Richard Rodgers （于 1935）
- 出版商:
- Chappell & Co., Inc., Lorenz Hart Publishing Co., T.B. Harms Co., Universal PolyGram International Publishing, Inc., Warner Chappell Music Ltd., Williamson Music Company, シンコーミュージック・エンタテイメント 和 ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- 包含于:
- Jumbo
| Frank Sinatra with Axel Stordahl and His Orchestra | 3:13 |
| 18 | The Song Is You | Frank Sinatra with Axel Stordahl and His Orchestra | 3:34 |
| 19 | I Fall in Love With You Every Day | Frank Sinatra with Axel Stordahl and His Orchestra | 1:47 |
| 20 | They Say It’s Wonderful | Frank Sinatra with Axel Stordahl and His Orchestra | 2:37 |
| 21 | You Are Too Beautiful | Frank Sinatra with Axel Stordahl and His Orchestra | 2:53 |
| 22 | Come Rain or Come Shine | Frank Sinatra with Axel Stordahl and His Orchestra | 2:27 |
| 23 | Stormy Weather | Frank Sinatra with Axel Stordahl and His Orchestra | 3:51 |
