| # | 标题 | 长度 |
|---|
| 1 | Run Run Run | 2:33 |
| 2 | Boris the Spider | 2:34 |
| 3 | I Need You | 2:30 |
| 4 | Whiskey Man | 3:00 |
| 5 | Heat Wave | 2:02 |
| 6 | Cobwebs and Strange | 2:35 |
| 7 | Don’t Look Away | 2:57 |
| 8 | See My Way | 1:58 |
| 9 | So Sad About Us | 3:09 |
| 10 | A Quick One, While He’s Away- 录音于:
- IBC Studios, 位于 London, England, 英国 , Pye Studios, 位于 London, England, 英国 和 Regent Sound Studios, 位于 London, England, 英国
- 录音的作品:
- A Quick One, While He’s Away
- 作词 和 作曲:
- Pete Townshend
- 出版商:
- Fabulous Music, Ltd. 和 TRO-Essex Music, Inc.
| 9:12 |
| 11 | Substitute | 3:49 |
| 12 | Circles | 2:30 |
| 13 | I’m a Boy | 2:40 |
| 14 | In the City | 2:24 |
| 15 | Batman | 1:27 |
| 16 | Bucket T | 2:10 |
| 17 | Barbara Ann- 制作人:
- Kit Lambert
- 录音于:
- IBC Studios, 位于 London, England, 英国 （于 1966-08）
- 翻唱录音的作品:
- Barbara‐Ann （于 1966-08）
- 作词 和 作曲:
- Fred Fassert
- 出版商:
- Capitol Records, Inc., Cousins Music, EMI Longitude Music, EMI Music Publishing Australia Pty Ltd, Longitude Music Co., Planetary Nom (London) Ltd., Shoe-String Music Corp. 和 Windswept Pacific Music Ltd.
| 2:01 |
| 18 | Disguises | 3:12 |
| 19 | Happy Jack- 录音于:
- England, 英国 （于 1966-11）
- 制作人:
- Kit Lambert
- 执行制作人:
- Chris Stamp
- 大提琴 和 电吉他:
- Pete Townshend （于 1966-11）
- 架子鼓:
- Keith Moon （于 1966-11）
- 电低音吉他:
- John Entwistle （于 1966-11）
- 主唱:
- Roger Daltrey （于 1966-11）
- 和声:
- John Entwistle （于 1966-11）, Keith Moon （于 1966-11） 和 Pete Townshend （于 1966-11）
- 录音版权(℗)属于:
- Polydor Ltd. (UK) （于 1966）
- 录音于:
- IBC Studios, 位于 London, England, 英国 （于 1966-11） 和 Regent Sound Studios, 位于 London, England, 英国 （于 1966-11）
- 音乐视频:
- The Who 的 Happy Jack
- 录音的作品:
- Happy Jack （于 1966-11）
- 作词 和 作曲:
- Pete Townshend
- 出版商:
- Fabulous Music, Ltd. 和 TRO-Essex Music, Inc.
| 2:13 |
| 20 | I’ve Been Away | 2:10 |
| 21 | Substitute (US single version) | 2:59 |
| 22 | I’m a Boy (alternate version) | 3:20 |
| 23 | Batman (instrumental) | 1:15 |
| 24 | Happy Jack (acoustic version) | 2:56 |
| 25 | Happy Jack (alternate mix) | 2:13 |
