| # | 标题 | 长度 |
|---|
| 1 | When You're Smiling | 2:31 |
| 2 | Begin the Beguine | 2:57 |
| 3 | Nancy (With the Laughing Face) | 3:21 |
| 4 | Night and Day- 录音的作品:
- Night and Day
- 作词 和 作曲:
- Cole Porter （于 1932）
- 出版商:
- Chappell & Co., Inc., Chappell Music Ltd., Warner Bros., Warner Bros. Music, Warner Bros., Inc., Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell, WB Music Corp. （直到 2019-05-28） 和 Harms, Inc. （于 1932-11-18）
- 包含于:
- Gay Divorce
| 3:05 |
| 5 | Lover | 2:41 |
| 6 | Nevertheless (I'm in Love With You) | 3:10 |
| 7 | April in Paris | 2:45 |
| 8 | Bye Bye Baby | 2:40 |
| 9 | Should I? | 2:26 |
| 10 | If I Could Write a Book | 2:44 |
| 11 | Someone to Watch Over Me | 3:20 |
| 12 | If I Loved You | 3:06 |
| 13 | Day by Day | 3:11 |
| 14 | Blue Skies | 2:29 |
| 15 | How Deep Is the Ocean (How High Is the Sky)?- 中提琴:
- Alexander Neiman （于 1946-03-10）, Leonard Selic （于 1946-03-10） 和 Dave Sterkin （于 1946-03-10）
- 倍大提琴:
- Phil Stephens （于 1946-03-10）
- 吉他:
- Dave Barbour （于 1946-03-10）
- 大提琴:
- Fred Goerner （于 1946-03-10）, John Sewell （于 1946-03-10） 和 Julius Tannenbaum （于 1946-03-10）
- 小号:
- Max Herman （于 1946-03-10）, Ray Linn （于 1946-03-10） 和 Rubin "Zeke" Zarchy （于 1946-03-10）
- 小提琴:
- William Bloom （于 1946-03-10）, Harry Blostein （于 1946-03-10）, Sam Freed （于 1946-03-10）, Gerald Joyce （于 1946-03-10）, Sol Kindler （于 1946-03-10）, Sam Middleman （于 1946-03-10）, Nick Pisani （于 1946-03-10）, Gene Powers （于 1946-03-10） 和 Olcott Vail （于 1946-03-10）
- 架子鼓:
- Ray Hagan （于 1946-03-10）
- 竖琴:
- May Cambern （于 1946-03-10）
- 萨克斯:
- Herbie Haymer （于 1946-03-10）, Heine Beau （于 1946-03-10）, Jules Kinsler （于 1946-03-10）, Harry Schuchman （于 1946-03-10） 和 Arthur Smith （于 1946-03-10）
- 钢琴:
- Mark McIntyre （于 1946-03-10）
- 长号:
- Hoyt Bohannon （于 1946-03-10）, George Jenkins （于 1946-03-10） 和 Elmer Smithers （于 1946-03-10）
- 主唱:
- Frank Sinatra （于 1946-03-10）
- 指挥:
- Axel Stordahl （于 1946-03-10）
- 编曲:
- Axel Stordahl
- 翻唱录音的作品:
- How Deep Is the Ocean? （于 1946-03-10）
- 作词 和 作曲:
- Irving Berlin （于 1932）
- 出版商:
- Francis, Day & Hunter Ltd. 和 Irving Berlin Music Corp.
- 子出版商:
- シンコーミュージック・エンタテイメント 和 ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| 2:58 |
| 16 | September Song- 录音于:
- Hollywood, Los Angeles, California, 美国 （于 1946-07-30）
- 中提琴:
- Abe Hochstein （于 1946-07-30）, Alexander Neiman （于 1946-07-30） 和 Stanley Spiegelman （于 1946-07-30）
- 低音号:
- Phil Stephens （于 1946-07-30）
- 吉他:
- Dave Barbour （于 1946-07-30）
- 大提琴:
- Fred Goerner （于 1946-07-30）, John Sewell （于 1946-07-30） 和 Julius Tannenbaum （于 1946-07-30）
- 小号:
- Clyde Hurley （于 1946-07-30）, Manny Klein （于 1946-07-30） 和 Rubin "Zeke" Zarchy （于 1946-07-30）
- 小提琴:
- William Bloom （于 1946-07-30）, Werner Callies （于 1946-07-30）, Walter Edelstein （于 1946-07-30）, Sam Freed （于 1946-07-30）, David Frisina （于 1946-07-30）, Howard Halbert （于 1946-07-30）, Sol Kindler （于 1946-07-30）, Morris King （于 1946-07-30）, Eugene Lamas （于 1946-07-30）, Dan Lube （于 1946-07-30）, Mischa Russell （于 1946-07-30） 和 Gerald Vinci （于 1946-07-30）
- 架子鼓:
- Ray Hagan （于 1946-07-30）
- 法国号:
- Richard Perissi （于 1946-07-30）
- 竖琴:
- Ann Mason （于 1946-07-30）
- 萨克斯:
- Fred Dornbach （于 1946-07-30）, Herbert Haymer （于 1946-07-30）, Jules Kinsler （于 1946-07-30） 和 Harry Klee （于 1946-07-30）
- 钢琴:
- Mark McIntyre （于 1946-07-30）
- 长号:
- Hoyt Bohannon （于 1946-07-30）, Edward Kuczborski （于 1946-07-30） 和 George Jenkins （于 1946-07-30）
- 主唱:
- Frank Sinatra （于 1946-07-30）
- 指挥:
- Axel Stordahl （于 1946-07-30）
- 编曲:
- Axel Stordahl
- 录音的作品:
- September Song （于 1946-07-30）
- 作词:
- Maxwell Anderson
- 作曲:
- Kurt Weill
- 出版商:
- Chappell & Co., DeSylva, Brown and Henderson, Inc., Hampshire House Publishing Corp., Kurt Weill Foundation for Music, Inc., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス 和 ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- arrangement of:
- Knickerbocker Holiday: September Song
| 3:08 |
| 17 | All the Things You Are | 3:02 |
| 18 | It All Depends on You | 2:45 |
| 19 | Some Enchanted Evening | 3:08 |
| 20 | We Kiss in a Shadow | 3:37 |
| 21 | The Birth of the Blues | 3:30 |
| 22 | I Guess I'll Have to Dream the Rest | 2:44 |
| 23 | All Through the Day | 3:05 |
| 24 | She's Funny That Way- 录音于:
- Hollywood, Los Angeles, California, 美国 （于 1944-12-19）
- 中提琴:
- Allan Harshman （于 1944-12-19）, Dave Sterkin （于 1944-12-19） 和 Gary White （于 1944-12-19）
- 倍大提琴:
- Phil Stephens （于 1944-12-19）
- 吉他:
- Dave Barbour （于 1944-12-19）
- 大提琴:
- Fred Goerner （于 1944-12-19）, Arthur Kafton （于 1944-12-19） 和 John Sewell （于 1944-12-19）
- 小号:
- Charles Griffard （于 1944-12-19）, Leonard Mach （于 1944-12-19） 和 William May （于 1944-12-19）
- 小提琴:
- Victor Arno （于 1944-12-19）, Robert Barene （于 1944-12-19）, Peter Ellis （于 1944-12-19）, David Frisina （于 1944-12-19）, Gerald Joyce （于 1944-12-19）, George Kast （于 1944-12-19）, Sol Kindler （于 1944-12-19）, Anthony Perrotti （于 1944-12-19）, Nick Pisani （于 1944-12-19）, Ted Rosen （于 1944-12-19）, Mischa Russell （于 1944-12-19） 和 Olcott Vail （于 1944-12-19）
- 木管乐器:
- Leonard Hartman （于 1944-12-19）, Heine Beau （于 1944-12-19）, Harold Lawson （于 1944-12-19）, Don Logiudice （于 1944-12-19） 和 Fred Stulce （于 1944-12-19）
- 架子鼓:
- Ray Hagan （于 1944-12-19）
- 法国号:
- James Stagliano （于 1944-12-19）
- 竖琴:
- Irma Clow （于 1944-12-19）
- 钢琴:
- Mark McIntyre （于 1944-12-19）
- 长号:
- Carl Loeffler （于 1944-12-19）, Jimmy Skiles （于 1944-12-19） 和 Elmer Smithers （于 1944-12-19）
- 主唱:
- Frank Sinatra （于 1944-12-19）
- 指挥:
- Axel Stordahl （于 1944-12-19）
- 编曲:
- Axel Stordahl
- 翻唱录音的作品:
- She’s Funny That Way （于 1944-12-19）
- 作词:
- Richard A. Whiting （于 1928）
- 作曲:
- Neil Moret （于 1928）
- 出版商:
- Chappell & Co., EMI April Music Inc., Francis, Day & Hunter Ltd., Robbins Music Corp. 和 Ross Jungnickel, Inc.
| 3:23 |
| 25 | You Do Something to Me | 2:36 |
