| # | 标题 | 长度 |
|---|
| 1 | No Love Dying | 3:55 |
| 2 | Liquid Spirit | 3:35 |
| 3 | Lonesome Lover | 3:09 |
| 4 | Water Under Bridges | 3:31 |
| 5 | Hey Laura | 3:19 |
| 6 | Musical Genocide- 助理工程师:
- Owen Mulholland 和 Ted Tuthill
- 工程师:
- Jay Newland
- 制作人:
- Brian Bacchus
- 协理制作人:
- Kamau Kenyatta
- 混音师:
- Jay Newland （从 2013-04 到 2013-05）
- 编辑:
- Fran Cathcart
- 中音萨克斯:
- 佐藤洋祐
- 低音号:
- Aaron James
- 哈蒙德风琴 [Hammond B3 organ] 和 罗德岛钢琴 [Fender Rhodes]:
- Glenn Patscha
- 小号:
- Curtis Taylor
- 架子鼓:
- Emanuel Harrold
- 次中音萨克斯:
- Tivon Pennicott
- 钢琴:
- Chip Crawford
- 人声:
- Gregory Porter
- 铜管乐器 [horns]编曲:
- Kamau Kenyatta
- 录音于:
- Sear Sound, 位于 New York, New York, 美国 （从 2013-03-28 到 2013-03-30, 于 2013-04-15）
- 混音于:
- The Grateful Shed, 位于 Norwalk, Connecticut, 美国 （从 2013-04 到 2013-05）
- 编辑于:
- EastSide Sound, 位于 New York, New York, 美国
- 录音的作品:
- Musical Genocide
- 作词 和 作曲:
- Gregory Porter
- 编曲:
- Chip Crawford, Kamau Kenyatta 和 Gregory Porter
| 3:42 |
| 7 | Wolfcry | 4:08 |
| 8 | Free | 4:58 |
| 9 | Brown Grass | 4:16 |
| 10 | Wind Song | 3:23 |
| 11 | The "In" Crowd- 助理工程师:
- Owen Mulholland 和 Ted Tuthill
- 工程师:
- Jay Newland
- 制作人:
- Brian Bacchus
- 协理制作人:
- Kamau Kenyatta
- 混音师:
- Jay Newland （从 2013-04 到 2013-05）
- 低音号:
- Aaron James
- 架子鼓:
- Emanuel Harrold
- 钢琴:
- Chip Crawford
- 人声:
- Gregory Porter
- 铜管乐器 [horns]编曲:
- Kamau Kenyatta
- 录音于:
- Sear Sound, 位于 New York, New York, 美国 （从 2013-03-28 到 2013-03-30, 于 2013-04-15）
- 混音于:
- The Grateful Shed, 位于 Norwalk, Connecticut, 美国 （从 2013-04 到 2013-05）
- 翻唱录音的作品:
- The “In” Crowd
- 管弦乐队成员:
- Gene Page
- 作词 和 作曲:
- Billy Page
- 出版商:
- Cross Music Ltd., American Music, Inc. （于 1964）, Elvis Presley Music Inc. （于 1964） 和 Unichappell Music, Inc. （于 1964）
| 3:35 |
| 12 | Movin' | 4:47 |
| 13 | When Love Was King | 6:52 |
| 14 | I Fall in Love Too Easily- 助理工程师:
- Owen Mulholland 和 Ted Tuthill
- 工程师:
- Jay Newland
- 制作人:
- Brian Bacchus
- 协理制作人:
- Kamau Kenyatta
- 混音师:
- Jay Newland （从 2013-04 到 2013-05）
- 低音号:
- Aaron James
- 钢琴:
- Chip Crawford
- 人声:
- Gregory Porter
- 铜管乐器 [horns]编曲:
- Kamau Kenyatta
- 录音于:
- Sear Sound, 位于 New York, New York, 美国 （从 2013-03-28 到 2013-03-30, 于 2013-04-15）
- 混音于:
- The Grateful Shed, 位于 Norwalk, Connecticut, 美国 （从 2013-04 到 2013-05）
- 翻唱录音的作品:
- I Fall in Love Too Easily
- 作词:
- Sammy Cahn
- 作曲:
- Jule Styne
- 出版商:
- AF Encore Fund LLC, Applause and Encore Music, EMI Feist Catalog Inc., EMI United Partnership Ltd. 和 Leo Feist, Inc.
- 子出版商:
- Sony Music Publishing (Japan) Inc., フジパシフィックミュージック SBK事業部 和 ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
- 包含于:
- The 18th Academy Award for Best Original Song （number：2）
| 7:47 |
| 15 | Time Is Ticking | 3:22 |
| 16 | Water Under Bridges (Rubato version) | 4:43 |
