| # | 标题 | 艺人 | 长度 |
|---|
| 1 | Dolores- 录音于:
- Hollywood, Los Angeles, California, 美国 （于 1940-11-24）
- 中音萨克斯:
- Heinie Beau （于 1940-11-24） 和 Fred Stulce （于 1940-11-24）
- 乐器:
- Johnny Mince （于 1940-11-24）
- 低音号:
- Sid Weiss （于 1940-11-24）
- 吉他:
- Clark Yocum （于 1940-11-24）
- 小号:
- Ziggy Elman （于 1940-11-24）, Clyde Hurley （于 1940-11-24）, Ray Linn （于 1940-11-24） 和 Chuck Peterson （于 1940-11-24）
- 架子鼓:
- Buddy Rich （于 1940-11-24）
- 次中音萨克斯:
- Don Lodice （于 1940-11-24） 和 Paul Mason （于 1940-11-24）
- 钢琴:
- Joe Bushkin （于 1940-11-24）
- 长号:
- George Arus （于 1940-11-24）, Tommy Dorsey （于 1940-11-24）, Les Jenkins （于 1940-11-24） 和 Lowell Martin （于 1940-11-24）
- 主唱:
- Frank Sinatra （于 1940-11-24）
- 人声:
- John Huddleston （于 1940-11-24）, Chuck Lowry （于 1940-11-24）, The Pied Pipers （于 1940-11-24）, Jo Stafford （于 1940-11-24） 和 Clark Yocum （于 1940-11-24）
- 管弦乐队:
- Tommy Dorsey and His Orchestra （于 1940-11-24）
- 指挥:
- Tommy Dorsey （于 1940-11-24）
- 编曲:
- Sy Oliver
- 翻唱录音的作品:
- Dolores （于 1940-11-24）
- 作词:
- Frank Loesser
- 作曲:
- Louis Alter
- 出版商:
- Paramount Music Corporation
- 包含于:
- The 14th Academy Award for Best Original Song （number：2）
| Frank Sinatra with Tommy Dorsey & His Orchestra | 3:20 |
| 2 | I’ll Never Smile Again- 录音于:
- Hollywood, Los Angeles, California, 美国 （于 1940-11-24）
- 中音萨克斯:
- Heinie Beau （于 1940-11-24） 和 Fred Stulce （于 1940-11-24）
- 乐器:
- Johnny Mince （于 1940-11-24）
- 低音号:
- Sid Weiss （于 1940-11-24）
- 吉他:
- Clark Yocum （于 1940-11-24）
- 小号:
- Ziggy Elman （于 1940-11-24）, Clyde Hurley （于 1940-11-24）, Ray Linn （于 1940-11-24） 和 Chuck Peterson （于 1940-11-24）
- 架子鼓:
- Buddy Rich （于 1940-11-24）
- 次中音萨克斯:
- Don Lodice （于 1940-11-24） 和 Paul Mason （于 1940-11-24）
- 钢琴:
- Joe Bushkin （于 1940-11-24）
- 长号:
- George Arus （于 1940-11-24）, Tommy Dorsey （于 1940-11-24）, Les Jenkins （于 1940-11-24） 和 Lowell Martin （于 1940-11-24）
- 主唱:
- Frank Sinatra （于 1940-11-24）
- 人声:
- John Huddleston （于 1940-11-24）, Chuck Lowry （于 1940-11-24）, The Pied Pipers （于 1940-11-24）, Jo Stafford （于 1940-11-24） 和 Clark Yocum （于 1940-11-24）
- 管弦乐队:
- Tommy Dorsey and His Orchestra （于 1940-11-24）
- 指挥:
- Tommy Dorsey （于 1940-11-24）
- 编曲:
- Fred Stulce
- 翻唱录音的作品:
- I’ll Never Smile Again （于 1940-11-24）
- 作词 和 作曲:
- Ruth Lowe
- 出版商:
- MCA Music, MCA Music Publishing, MCA, Inc., Pickwick Music, Universal Music Corp. 和 Universal‐MCA Music Publishing
- 子出版商:
- シンコーミュージック・エンタテイメント 和 ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| Frank Sinatra with Tommy Dorsey & His Orchestra | 3:17 |
| 3 | Moonlight Bay | Frank Sinatra with Tommy Dorsey & His Orchestra | 2:44 |
| 4 | Poor You- 录音于:
- Hollywood, Los Angeles, California, 美国 （于 1941-12-16）
- 中音萨克斯:
- Fred Stulce （于 1941-12-16）
- 乐器:
- Mannie Gershman （于 1941-12-16）
- 低音号:
- George Boehm （于 1941-12-16）
- 吉他:
- Clark Yocum （于 1941-12-16）
- 小号:
- Jimmy Blake （于 1941-12-16）, Ziggy Elman （于 1941-12-16）, Chuck Peterson （于 1941-12-16） 和 Al Stearns （于 1941-12-16）
- 架子鼓:
- Buddy Rich （于 1941-12-16）
- 次中音萨克斯:
- Heinie Beau （于 1941-12-16）, Don Lodice （于 1941-12-16） 和 Bruce Snyder （于 1941-12-16）
- 钢琴:
- Joe Bushkin （于 1941-12-16）
- 长号:
- George Arus （于 1941-12-16）, Tommy Dorsey （于 1941-12-16）, Dave Jacobs （于 1941-12-16） 和 Jimmy Skiles （于 1941-12-16）
- 人声:
- Virginia O’Brien （于 1941-12-16）, Eleanor Powell （于 1941-12-16）, Frank Sinatra （于 1941-12-16） 和 Red Skelton （于 1941-12-16）
- 管弦乐队:
- Tommy Dorsey and His Orchestra （于 1941-12-16）
- 指挥:
- Tommy Dorsey （于 1941-12-16）
- 编曲:
- Axel Stordahl
- 翻唱录音的作品:
- Poor You （于 1941-12-16）
- 作词:
- Yip Harburg
- 作曲:
- Burton Lane
- 出版商:
- EMI Feist Catalog Inc.
| Frank Sinatra with Tommy Dorsey & His Orchestra | 5:47 |
| 5 | The Last Call for Love- 录音于:
- Hollywood, Los Angeles, California, 美国 （于 1941-12-16）
- 中音萨克斯:
- Fred Stulce （于 1941-12-16）
- 乐器:
- Mannie Gershman （于 1941-12-16）
- 低音号:
- George Boehm （于 1941-12-16）
- 吉他:
- Clark Yocum （于 1941-12-16）
- 小号:
- Jimmy Blake （于 1941-12-16）, Ziggy Elman （于 1941-12-16）, Chuck Peterson （于 1941-12-16） 和 Jimmy Skiles （于 1941-12-16）
- 架子鼓:
- Buddy Rich （于 1941-12-16）
- 次中音萨克斯:
- Heinie Beau （于 1941-12-16）, Don Lodice （于 1941-12-16） 和 Bruce Snyder （于 1941-12-16）
- 钢琴:
- Joe Bushkin （于 1941-12-16）
- 长号:
- George Arus （于 1941-12-16）, Tommy Dorsey （于 1941-12-16）, Dave Jacobs （于 1941-12-16） 和 Jimmy Skiles （于 1941-12-16）
- 主唱:
- Frank Sinatra （于 1941-12-16）
- 人声:
- John Huddleston （于 1941-12-16）, Chuck Lowry （于 1941-12-16）, The Pied Pipers （于 1941-12-16）, Jo Stafford （于 1941-12-16） 和 Clark Yocum （于 1941-12-16）
- 管弦乐队:
- Tommy Dorsey and His Orchestra （于 1941-12-16）
- 指挥:
- Tommy Dorsey （于 1941-12-16）
- 编曲:
- Axel Stordahl
- 翻唱录音的作品:
- The Last Call for Love （于 1941-12-16）
- 作词:
- Yip Harburg
- 作者:
- Margaret Cummings
- 作曲:
- Burton Lane
- 出版商:
- EMI Feist Catalog Inc.
| Frank Sinatra with Tommy Dorsey & His Orchestra | 2:28 |
| 6 | Blue Skies | Frank Sinatra with Tommy Dorsey & His Orchestra | 2:58 |
| 7 | The Last Call for Love (finale)- 中音萨克斯:
- Fred Stulce （于 1942-01-30）
- 乐器:
- Mannie Gershman （于 1942-01-30）
- 低音号:
- George Boehm （于 1942-01-30）
- 吉他:
- Clark Yocum （于 1942-01-30）
- 小号:
- Jimmy Blake （于 1942-01-30）, Ziggy Elman （于 1942-01-30）, Chuck Peterson （于 1942-01-30） 和 Al Stearns （于 1942-01-30）
- 架子鼓:
- Buddy Rich （于 1942-01-30）
- 次中音萨克斯:
- Heinie Beau （于 1942-01-30）, Don Lodice （于 1942-01-30） 和 Bruce Snyder （于 1942-01-30）
- 钢琴:
- Joe Bushkin （于 1942-01-30）
- 长号:
- George Arus （于 1942-01-30）, Tommy Dorsey （于 1942-01-30）, Dave Jacobs （于 1942-01-30） 和 Jimmy Skiles （于 1942-01-30）
- 人声:
- Connie Haines （于 1942-01-30）, John Huddleston （于 1942-01-30）, Chuck Lowry （于 1942-01-30）, The Pied Pipers （于 1942-01-30）, Frank Sinatra （于 1942-01-30）, Jo Stafford （于 1942-01-30） 和 Clark Yocum （于 1942-01-30）
- 管弦乐队:
- Tommy Dorsey and His Orchestra （于 1942-01-30）
- 指挥:
- Tommy Dorsey （于 1942-01-30）
- 编曲:
- Axel Stordahl
- 不完整纯乐器翻唱录音的作品:
- Poor You （于 1942-01-30）
- 作词:
- Yip Harburg
- 作曲:
- Burton Lane
- 出版商:
- EMI Feist Catalog Inc.
- 不完整翻唱录音的作品:
- The Last Call for Love （于 1942-01-30）
- 作词:
- Yip Harburg
- 作者:
- Margaret Cummings
- 作曲:
- Burton Lane
- 出版商:
- EMI Feist Catalog Inc.
- 录音的作品:
- The Last Call for Love
- 作词:
- Yip Harburg
- 作者:
- Margaret Cummings
- 作曲:
- Burton Lane
- 出版商:
- EMI Feist Catalog Inc.
| Frank Sinatra with Tommy Dorsey & His Orchestra | 1:21 |
| 8 | Night and Day- 低音号:
- Mischa Bakaleinikoff （于 1942-09-17）
- 吉他:
- Luke Roundtree （于 1942-09-17）
- 大提琴:
- Joseph Ullstein （于 1942-09-17）
- 小提琴:
- Julian Brodetsky （于 1942-09-17）, Daniel Karpilowsky （于 1942-09-17）, Robert Gomberg （于 1942-09-17）, Howard Halbert （于 1942-09-17）, Henry Hill （于 1942-09-17）, Mark Levant （于 1942-09-17）, Judith Poska （于 1942-09-17） 和 Harry Solloway （于 1942-09-17）
- 钢琴:
- Leonard Berman （于 1942-09-17）
- 主唱:
- Frank Sinatra （于 1942-09-17）
- 人声:
- Frank Sinatra （于 1942-09-17）
- 管弦乐队:
- The Columbia Pictures Orchestra （于 1942-09-17）
- 指挥:
- Morris Stoloff （于 1942-09-17）
- 翻唱录音的作品:
- Night and Day （于 1942-09-17）
- 作词 和 作曲:
- Cole Porter （于 1932）
- 出版商:
- Chappell & Co., Inc., Chappell Music Ltd., Warner Bros., Warner Bros. Music, Warner Bros., Inc., Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell, WB Music Corp. （直到 2019-05-28） 和 Harms, Inc. （于 1932-11-18）
- 包含于:
- Gay Divorce
| Frank Sinatra with The Columbia Pictures Orchestra | 3:15 |
| 9 | I Couldn’t Sleep a Wink Last Night- 中提琴:
- John Bingham （于 1943-09-08）, Alfred Bonvalot （于 1943-09-08） 和 Phil Kahgan （于 1943-09-08）
- 低音号:
- Dick Cherwin （于 1943-09-08） 和 Philip "Lofty" Smearer （于 1943-09-08）
- 单簧管:
- Al Harding （于 1943-09-08）, Karl Leaf （于 1943-09-08）, Neely Plumb （于 1943-09-08） 和 Hal Schaer （于 1943-09-08）
- 双簧管:
- Alexandre Duvoir （于 1943-09-08）
- 吉他:
- Russell Soule （于 1943-09-08）
- 大提琴:
- Meda Collins （于 1943-09-08）, Charles Warwick Evans （于 1943-09-08） 和 Lauri Kennedy （于 1943-09-08）
- 小号:
- James Heaton （于 1943-09-08）, Uan Rasey （于 1943-09-08） 和 Kenneth Robison （于 1943-09-08）
- 小提琴:
- Rocco Barbieri （于 1943-09-08）, Tony Briglio （于 1943-09-08）, Joachim Chassman （于 1943-09-08）, Elsa Grosser （于 1943-09-08）, Laurent Halleux （于 1943-09-08）, A. Konchester （于 1943-09-08）, Peter Meremblum （于 1943-09-08）, G. H. Monasevitch （于 1943-09-08）, Alex Murray （于 1943-09-08）, Vincenzo Pometti （于 1943-09-08）, Eudice Shapiro （于 1943-09-08） 和 Helen Tannenbaum （于 1943-09-08）
- 巴松:
- Kenneth Lowman （于 1943-09-08）
- 架子鼓:
- Lou Erickson （于 1943-09-08）
- 法国号:
- John Cave （于 1943-09-08） 和 Fred Fox （于 1943-09-08）
- 竖琴:
- Mary Jane Barton （于 1943-09-08）
- 笛子:
- Joe Gilbert （于 1943-09-08）
- 钢琴:
- Stan Wrightsman （于 1943-09-08）
- 长号:
- William Atkinson （于 1943-09-08）, Roland Furnas （于 1943-09-08） 和 Herb Taylor （于 1943-09-08）
- 主唱:
- Frank Sinatra （于 1943-09-08）
- 管弦乐队:
- The RKO Radio Studio Orchestra （于 1943-09-08）
- 指挥:
- Constantin Bakaleinikoff （于 1943-09-08）
- 编曲:
- Axel Stordahl
- 翻唱录音的作品:
- I Couldn’t Sleep a Wink Last Night （于 1943-09-08）
- 作词:
- Harold Adamson
- 作曲:
- Jimmy McHugh
- 包含于:
- The 17th Academy Award for Best Original Song （number：2）
- 包含于:
- Higher and Higher
| Frank Sinatra with The RKO Radio Studio Orchestra | 2:14 |
| 10 | The Music Stopped- 录音于:
- Los Angeles, California, 美国 （于 1943-09-01）
- 低音号:
- Philip "Lofty" Smearer （于 1943-09-01）
- 吉他:
- Russell Soule （于 1943-09-01）
- 小号:
- Ralph Dadisman （于 1943-09-01）, Rafeal Mendez （于 1943-09-01） 和 Uan Rasey （于 1943-09-01）
- 小提琴:
- Rocco Barbieri （于 1943-09-01）, Elsa Grosser （于 1943-09-01）, Laurent Halleux （于 1943-09-01）, Anatol Kaminsky （于 1943-09-01）, Lilly Mahler （于 1943-09-01） 和 Nina Wulfe （于 1943-09-01）
- 木管乐器:
- King Guion （于 1943-09-01）, Bob Hennon （于 1943-09-01）, Karl Leaf （于 1943-09-01）, Neely Plumb （于 1943-09-01）, Wayne Songer （于 1943-09-01） 和 Jerry Vanderhoof （于 1943-09-01）
- 架子鼓:
- Lee Young （于 1943-09-01）
- 钢琴:
- Stan Wrightsman （于 1943-09-01）
- 长号:
- Roland Furnas （于 1943-09-01）, Dave Nichols （于 1943-09-01） 和 Ernie Smith （于 1943-09-01）
- 主唱:
- Frank Sinatra （于 1943-09-01）
- 管弦乐队:
- The RKO Radio Studio Orchestra （于 1943-09-01）
- 指挥:
- Constantin Bakaleinikoff （于 1943-09-01）
- 编曲:
- Axel Stordahl
- 翻唱录音的作品:
- The Music Stopped （于 1943-09-01）
- 作词:
- Harold Adamson
- 作曲:
- Jimmy McHugh
- 出版商:
- Robbins Music Corp.
| Frank Sinatra with The RKO Radio Studio Orchestra | 2:58 |
| 11 | I Saw You First- 中提琴:
- Ovady Julber （于 1943-08-24）, Bennie Koodlach （于 1943-08-24）, Virginia Majewski （于 1943-08-24） 和 Vladimir Bakaleinikov （于 1943-08-24）
- 低音号:
- Philip "Lofty" Smearer （于 1943-08-24）
- 单簧管:
- Neely Plumb （于 1943-08-24）
- 吉他:
- Russell Soule （于 1943-08-24）
- 大提琴:
- Stephen DeAk （于 1943-08-24）, Charles Warwick Evans （于 1943-08-24） 和 Lysbeth Evans （于 1943-08-24）
- 小号:
- Cal Clifford （于 1943-08-24）, Uan Rasey （于 1943-08-24） 和 Larry Sullivan （于 1943-08-24）
- 小提琴:
- Sam Albert （于 1943-08-24）, Rocco Barbieri （于 1943-08-24）, Dave Crocov （于 1943-08-24）, Emo Neufeld （于 1943-08-24）, Elliott Fisher （于 1943-08-24）, Elsa Grosser （于 1943-08-24）, Laurent Halleux （于 1943-08-24）, A. Konchester （于 1943-08-24）, Lilly Mahler （于 1943-08-24）, Alex Savitsky （于 1943-08-24）, Eudice Shapiro （于 1943-08-24） 和 Samuel Siegel （于 1943-08-24）
- 巴松:
- Kenneth Lowman （于 1943-08-24）
- 架子鼓:
- Bob Conselman （于 1943-08-24）
- 竖琴:
- Mary Jane Barton （于 1943-08-24）
- 笛子:
- Joe Gilbert （于 1943-08-24）
- 萨克斯:
- Ray Dunn （于 1943-08-24）, Bob Hennon （于 1943-08-24）, Arch Rosate （于 1943-08-24） 和 Jerry Vanderhoof （于 1943-08-24）
- 钢琴:
- Tommy Chambers （于 1943-08-24）
- 长号:
- Randall Miller （于 1943-08-24）, Al Morineau （于 1943-08-24） 和 Dave Nichols （于 1943-08-24）
- 人声:
- Marcy McGuire （于 1943-08-24） 和 Frank Sinatra （于 1943-08-24）
- 管弦乐队:
- The RKO Radio Studio Orchestra （于 1943-08-24）
- 指挥:
- Constantin Bakaleinikoff （于 1943-08-24）
- 编曲:
- Gene Rose
- 录音的作品:
- I Saw You First （于 1943-08-24）
- 作词:
- Harold Adamson
- 作曲:
- Jimmy McHugh
| Frank Sinatra with The RKO Radio Studio Orchestra | 1:45 |
| 12 | A Lovely Way to Spend an Evening (orchestra version)- 录音于:
- Los Angeles, California, 美国 （于 1943-09-08）
- 中提琴:
- John Bingham （于 1943-09-08）, Alfred Bonvalot （于 1943-09-08） 和 Phil Kahgan （于 1943-09-08）
- 低音号:
- Dick Cherwin （于 1943-09-08） 和 Philip "Lofty" Smearer （于 1943-09-08）
- 单簧管:
- Al Harding （于 1943-09-08）, Karl Leaf （于 1943-09-08）, Neely Plumb （于 1943-09-08） 和 Hal Schaer （于 1943-09-08）
- 双簧管:
- Alexandre Duvoir （于 1943-09-08）
- 吉他:
- Russell Soule （于 1943-09-08）
- 大提琴:
- Meda Collins （于 1943-09-08）, Charles Warwick Evans （于 1943-09-08） 和 Lauri Kennedy （于 1943-09-08）
- 小号:
- James Heaton （于 1943-09-08）, Uan Rasey （于 1943-09-08） 和 Kenneth Robison （于 1943-09-08）
- 小提琴:
- Rocco Barbieri （于 1943-09-08）, Tony Briglio （于 1943-09-08）, Joachim Chassman （于 1943-09-08）, Elsa Grosser （于 1943-09-08）, Laurent Halleux （于 1943-09-08）, A. Konchester （于 1943-09-08）, Peter Meremblum （于 1943-09-08）, G. H. Monasevitch （于 1943-09-08）, Alex Murray （于 1943-09-08）, Vincenzo Pometti （于 1943-09-08）, Eudice Shapiro （于 1943-09-08） 和 Helen Tannenbaum （于 1943-09-08）
- 巴松:
- Kenneth Lowman （于 1943-09-08）
- 架子鼓:
- Lou Erickson （于 1943-09-08）
- 法国号:
- John Cave （于 1943-09-08） 和 Fred Fox （于 1943-09-08）
- 竖琴:
- Mary Jane Barton （于 1943-09-08）
- 笛子:
- Joe Gilbert （于 1943-09-08）
- 钢琴:
- Stan Wrightsman （于 1943-09-08）
- 长号:
- William Atkinson （于 1943-09-08）, Roland Furnas （于 1943-09-08） 和 Herb Taylor （于 1943-09-08）
- 主唱:
- Frank Sinatra （于 1943-09-08）
- 管弦乐队:
- The RKO Radio Studio Orchestra （于 1943-09-08）
- 指挥:
- Constantin Bakaleinikoff （于 1943-09-08）
- 编曲:
- Axel Stordahl
- 录音的作品:
- A Lovely Way to Spend an Evening （于 1943-09-08）
- 作词:
- Harold Adamson
- 作曲:
- Jimmy McHugh
- 出版商:
- Chappell Music, Memory Lane Music Ltd. 和 Victoria Music Publishing Co. Ltd.
| Frank Sinatra with The RKO Radio Studio Orchestra | 3:13 |
| 13 | A Lovely Way to Spend an Evening (piano version) | Frank Sinatra with The RKO Radio Studio Orchestra | 1:49 |
| 14 | You’re on Your Own- 录音于:
- Los Angeles, California, 美国 （于 1943-08-24）
- 中提琴:
- Ovady Julber （于 1943-08-24）, Bennie Koodlach （于 1943-08-24）, Virginia Majewski （于 1943-08-24） 和 Vladimir Bakaleinikov （于 1943-08-24）
- 低音号:
- Philip "Lofty" Smearer （于 1943-08-24）
- 单簧管:
- Neely Plumb （于 1943-08-24）
- 吉他:
- Russell Soule （于 1943-08-24）
- 大提琴:
- Stephen DeAk （于 1943-08-24）, Charles Warwick Evans （于 1943-08-24） 和 Lysbeth Evans （于 1943-08-24）
- 小号:
- Cal Clifford （于 1943-08-24）, Uan Rasey （于 1943-08-24） 和 Larry Sullivan （于 1943-08-24）
- 小提琴:
- Sam Albert （于 1943-08-24）, Rocco Barbieri （于 1943-08-24）, Dave Crocov （于 1943-08-24）, Elliott Fisher （于 1943-08-24）, Elsa Grosser （于 1943-08-24）, Laurent Halleux （于 1943-08-24）, A. Konchester （于 1943-08-24）, Lilly Mahler （于 1943-08-24）, Erno Neufeld （于 1943-08-24）, Alex Savitsky （于 1943-08-24）, Eudice Shapiro （于 1943-08-24） 和 Samuel Siegel （于 1943-08-24）
- 巴松:
- Kenneth Lowman （于 1943-08-24）
- 架子鼓:
- Bob Conselman （于 1943-08-24）
- 竖琴:
- Mary Jane Barton （于 1943-08-24）
- 笛子:
- Joe Gilbert （于 1943-08-24）
- 萨克斯:
- Ray Dunn （于 1943-08-24）, Bob Hennon （于 1943-08-24）, Arch Rosate （于 1943-08-24） 和 Jerry Vanderhoof （于 1943-08-24）
- 钢琴:
- Tommy Chambers （于 1943-08-24）
- 长号:
- Randall Miller （于 1943-08-24）, Al Morineau （于 1943-08-24） 和 Dave Nichols （于 1943-08-24）
- 主唱:
- Frank Sinatra （于 1943-08-24）
- 人声:
- Victor Borge （于 1943-08-24）, Barbara Hale （于 1943-08-24）, Marcy McGuire （于 1943-08-24）, Mel Tormé （于 1943-08-24）, Mary Wickes （于 1943-08-24） 和 Dooley Wilson （于 1943-08-24）
- 指挥:
- Constantin Bakaleinikoff （于 1943-08-24）
- 录音的作品:
- You’re on Your Own （于 1943-08-24）
- 作词:
- Harold Adamson
- 作曲:
- Jimmy McHugh
| Frank Sinatra with The RKO Radio Studio Orchestra | 3:19 |
| 15 | Finale: I Saw You First / A Lovely Way to Spend an Evening / The Music Stopped- 录音于:
- Los Angeles, California, 美国 （于 1943-09-08）
- 中提琴:
- John Bingham （于 1943-09-08）, Alfred Bonvalot （于 1943-09-08） 和 Phil Kahgan （于 1943-09-08）
- 低音号:
- Dick Cherwin （于 1943-09-08） 和 Philip "Lofty" Smearer （于 1943-09-08）
- 单簧管:
- Al Harding （于 1943-09-08）, Karl Leaf （于 1943-09-08）, Neely Plumb （于 1943-09-08） 和 Hal Schaer （于 1943-09-08）
- 双簧管:
- Alexandre Duvoir （于 1943-09-08）
- 吉他:
- Russell Soule （于 1943-09-08）
- 大提琴:
- Meda Collins （于 1943-09-08）, Charles Warwick Evans （于 1943-09-08） 和 Lauri Kennedy （于 1943-09-08）
- 小号:
- James Heaton （于 1943-09-08）, Uan Rasey （于 1943-09-08） 和 Kenneth Robison （于 1943-09-08）
- 小提琴:
- Rocco Barbieri （于 1943-09-08）, Tony Briglio （于 1943-09-08）, Joachim Chassman （于 1943-09-08）, Elsa Grosser （于 1943-09-08）, Laurent Halleux （于 1943-09-08）, A. Konchester （于 1943-09-08）, Peter Meremblum （于 1943-09-08）, G. H. Monasevitch （于 1943-09-08）, Alex Murray （于 1943-09-08）, Vincenzo Pometti （于 1943-09-08）, Eudice Shapiro （于 1943-09-08） 和 Helen Tannenbaum （于 1943-09-08）
- 巴松:
- Kenneth Lowman （于 1943-09-08）
- 架子鼓:
- Lou Erickson （于 1943-09-08）
- 法国号:
- John Cave （于 1943-09-08） 和 Fred Fox （于 1943-09-08）
- 竖琴:
- Mary Jane Barton （于 1943-09-08）
- 笛子:
- Joe Gilbert （于 1943-09-08）
- 钢琴:
- Stan Wrightsman （于 1943-09-08）
- 长号:
- William Atkinson （于 1943-09-08）, Roland Furnas （于 1943-09-08） 和 Herb Taylor （于 1943-09-08）
- 主唱:
- Frank Sinatra （于 1943-09-08）
- 人声:
- Barbara Hale （从 1943-09-01 到 1943-09-08）, Marcy McGuire （从 1943-09-01 到 1943-09-08） 和 Frank Sinatra （从 1943-09-01 到 1943-09-08）
- 管弦乐队:
- The RKO Radio Studio Orchestra （从 1943-09-01 到 1943-09-08）
- 指挥:
- Constantin Bakaleinikoff （从 1943-09-01 到 1943-09-08, 于 1943-09-08）
- 编曲:
- Axel Stordahl
- 串烧录音的作品:
- A Lovely Way to Spend an Evening （从 1943-09-01 到 1943-09-08）
- 作词:
- Harold Adamson
- 作曲:
- Jimmy McHugh
- 出版商:
- Chappell Music, Memory Lane Music Ltd. 和 Victoria Music Publishing Co. Ltd.
- 串烧录音的作品:
- I Saw You First （从 1943-09-01 到 1943-09-08）
- 作词:
- Harold Adamson
- 作曲:
- Jimmy McHugh
- 串烧录音的作品:
- The Music Stopped （从 1943-09-01 到 1943-09-08）
- 作词:
- Harold Adamson
- 作曲:
- Jimmy McHugh
- 出版商:
- Robbins Music Corp.
| Frank Sinatra with The RKO Radio Studio Orchestra | 1:27 |
| 16 | Star Dust | Frank Sinatra and The Hit Parade Orchestra | 2:37 |
| 17 | Saturday Night (Is the Loneliest Night of the Week) | Frank Sinatra with Harry James & His Orchestra | 1:59 |
| 18 | (There’ll Be a) Hot Time in the Town of Berlin | Frank Sinatra and The Warner Bros. Studio Orchestra | 1:45 |
