| # | Title | Length |
|---|
| 1 | Waking Up Alone | 3:41 |
| 2 | We've Only Just Begun | 3:23 |
| 3 | An Old Fashioned Love Song | 3:13 |
| 4 | That's Enough for Me | 5:19 |
| 5 | A Perfect Love | 2:28 |
| 6 | Let Me Be the One | 3:01 |
| 7 | I Won't Last a Day Without You | 5:15 |
| 8 | Out in the Country | 3:34 |
| 9 | The Lady Is Waiting | 3:14 |
| 10 | Traveling Boy | 3:36 |
| 11 | You and Me Against the World | 3:44 |
| 12 | Rainy Days and Mondays | 3:38 |
| 13 | Inspiration | 3:08 |
| 14 | The Family of Man | 3:25 |
| 15 | A Little Bit of Love | 4:22 |
| 16 | Loneliness | 3:27 |
| 17 | Nice to Be Around | 3:10 |
| 18 | Time and Tide | 3:45 |
| 19 | Bugsy Malone | 2:32 |
| 20 | Ordinary Fool- recording of:
- Ordinary Fool
- lyricist and composer:
- Paul Williams
- publisher:
- Almo Music Corp., Hobbitron Enterprises inc. and Sunset Squid Music
- sub-publisher:
- Rondor Music (France), Universal Music Publishing France, シンコーミュージック・エンタテイメント, ヤマハミュージックEH(CM), ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部, ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング合同会社, ワーナー・チャペル音楽出版 株式会社 Synch事業部, フジパシフィック音楽出版 (until 2014-12-31), ヤマハミュージックパブリッシング (until 2017-03-31), フジパシフィックミュージック (from 2015-01-01 to present) and ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (from 2017-04-01 to present)
- part of:
- Bugsy Malone
| 4:26 |
| 21 | Old Souls | 2:47 |
| 22 | Evergreen | 3:01 |