| # | 标题 | 长度 |
|---|
| 1 | There Goes My Babe (demo) | 1:47 |
| 2 | Come On (demo) | 1:27 |
| 3 | Hello, I’ve Returned (demo) | 1:38 |
| 4 | Out of My Mind (demo)- 录音工程师:
- Doc Siegel (于 1966-07)
- 制作人:
- Charles Greene 和 Brian Stone
- 吉他 和 主唱:
- Neil Young (于 1966-07)
- 和声:
- Richie Furay (于 1966-07) 和 Stephen Stills (于 1966-07)
- 录音于:
- Gold Star Studios, 位于 Hollywood, Los Angeles, California, 美国 (于 1966-07)
- 录音的作品:
- Out of My Mind (于 1966-07)
- 作词 和 作曲:
- Neil Young
- 出版商:
- Broken Arrow Music, Broken Arrow Music Pub, Co., Cotillion, Hipgnosis Side B, Richie Furay Music, Springalo Toones, Ten East 和 Ten‐East Music
| 2:45 |
| 5 | Flying on the Ground Is Wrong (demo)- 录音工程师:
- Doc Siegel (于 1966-07)
- 制作人:
- Charles Greene 和 Brian Stone
- 吉他:
- Neil Young (于 1966-07)
- 人声:
- Neil Young (于 1966-07)
- 录音于:
- Gold Star Studios, 位于 Hollywood, Los Angeles, California, 美国 (于 1966-07)
- 录音的作品:
- Flying on the Ground Is Wrong (于 1966-07)
- 作词 和 作曲:
- Neil Young
- 出版商:
- Broken Arrow Music, Broken Arrow Music Pub, Co., Cotillion, Hipgnosis Side B, Richie Furay Music, Springalo Toones, Ten East 和 Ten‐East Music
| 3:12 |
| 6 | I’m Your Kind of Guy (demo) | 1:08 |
| 7 | Baby Don’t Scold Me (demo) | 2:07 |
| 8 | Neighbor Don’t You Worry (demo) | 2:32 |
| 9 | We’ll See (demo) | 4:11 |
| 10 | Sad Memory (demo) | 2:53 |
| 11 | Can’t Keep Me Down (demo) | 2:11 |
| 12 | Nowadays Clancy Can’t Even Sing | 3:28 |
| 13 | Go and Say Goodbye | 2:25 |
| 14 | Sit Down I Think I Love You | 2:35 |
| 15 | Leave | 2:47 |
| 16 | Hot Dusty Roads | 2:54 |
| 17 | Everybody’s Wrong | 2:28 |
| 18 | Burned | 2:20 |
| 19 | Do I Have to Come Right Out and Say It | 3:06 |
| 20 | Out of My Mind | 3:09 |
| 21 | Pay the Price | 2:40 |
| 22 | Down Down Down (demo)- 录音工程师:
- Doc Siegel (于 1966-09)
- 制作人:
- Charles Greene 和 Brian Stone
- 吉他:
- Neil Young (于 1966-09)
- 人声:
- Neil Young (于 1966-09)
- 录音于:
- Gold Star Studios, 位于 Hollywood, Los Angeles, California, 美国 (于 1966-09)
- 录音的作品:
- Down, Down, Down (于 1966-09)
- 作词 和 作曲:
- Neil Young
- 出版商:
- Broken Arrow Music, Broken Arrow Music Pub, Co., Richie Furay Music, Springalo Toones 和 Ten‐East Music
| 2:15 |
| 23 | Flying on the Ground Is Wrong | 2:44 |
| 24 | Neighbor Don’t You Worry (remix)- 录音工程师:
- Jim Hilton (于 1966-09-10) 和 Tom May (于 1966-09-11)
- 制作人:
- Charles Greene 和 Brian Stone
- 低音号:
- Bruce Palmer (从 1966-09-10 到 1966-09-11)
- 吉他:
- Richie Furay (从 1966-09-10 到 1966-09-11), Stephen Stills (从 1966-09-10 到 1966-09-11) 和 Neil Young (从 1966-09-10 到 1966-09-11)
- 康加鼓:
- Stephen Stills (从 1966-09-10 到 1966-09-11)
- 架子鼓:
- Dewey Martin (从 1966-09-10 到 1966-09-11)
- 人声:
- Richie Furay (从 1966-09-10 到 1966-09-11) 和 Stephen Stills (从 1966-09-10 到 1966-09-11)
- 重混音师:
- Tim Mulligan (于 1998-11) 和 Stephen Stills (于 1998-11)
- 录音于:
- Gold Star Studios, 位于 Hollywood, Los Angeles, California, 美国 (于 1966-09-10) 和 Columbia Recording Studios, 位于 Hollywood, Los Angeles, California, 美国 (于 1966-09-11)
- 重混音于:
- Redwood Digital, 位于 Woodside, California, 美国 (于 1998-11)
- 录音的作品:
- Neighbor Don’t You Worry (从 1966-09-10 到 1966-09-11)
- 作词 和 作曲:
- Stephen Stills
| 2:25 |