| # | 标题 | 长度 |
|---|
| 1 | Dream World- 号:
- John Cave, David Duke 和 Arthur Maebe
- 吉他:
- Mike Deasy, Gerry McGee 和 Al Hendrickson
- 大提琴:
- Marie Fera, Fredrick Seykora, Edgar Lustgarten 和 Jacqueline Lustgarten
- 大键琴:
- Don Randi
- 小号:
- Buddy Childers 和 Jack Sheldon
- 小提琴:
- Sam Freed, Nathan Kaproff, George Kast, Marvin Limonick, Alex Murray 和 Erno Neufeld
- 架子鼓:
- Earl Palmer
- 电低音吉他:
- Max Bennett
- 长号:
- George Roberts
- 人声:
- Davy Jones
- 编曲:
- Shorty Rogers
- 录音于:
- Western Recorders, Studio 2, 位于 Hollywood, Los Angeles, California, 美国 (于 1968-02-06) 和 RCA Victor Studios, 位于 Hollywood, Los Angeles, California, 美国 (于 1968-02-08)
- 录音的作品:
- Dream World (从 1968-02-06 到 1968-02-08)
- 作者:
- Davy Jones 和 Steve Pitts
| 3:22 |
| 2 | Auntie’s Municipal Court | 4:05 |
| 3 | We Were Made for Each Other- 号:
- Vincent DeRosa, David Duke 和 Richard Perissi
- 吉他:
- James Burton, Mike Deasy, Gerry McGee 和 Al Hendrickson
- 大提琴:
- Marie Fera, Jacqueline Lustgarten, Kurt Reher 和 Eleanor Slatkin
- 大键琴:
- Michael Melvoin
- 小号:
- Buddy Childers 和 Jack Sheldon
- 小提琴:
- Alexander Murray, Sam Freed, Nathan Kaproff, George Kast, Marvin Limonick 和 Erno Neufeld
- 打击乐:
- Milt Holland 和 Jerry Williams
- 架子鼓:
- Earl Palmer
- 电低音吉他:
- Max Bennett
- 长号:
- Lewis McCreary
- 人声:
- Davy Jones
- 编曲:
- Shorty Rogers
- 录音于:
- Western Recorders, Studio 2, 位于 Hollywood, Los Angeles, California, 美国 (于 1968-02-06) 和 RCA Victor Studios, 位于 Hollywood, Los Angeles, California, 美国 (从 1968-02-07 到 1968-02-09)
- 录音的作品:
- We Were Made for Each Other (从 1968-02-06 到 1968-02-09)
- 作者:
- Carole Jill Bayer 和 George Fischoff
| 2:25 |
| 4 | Tapioca Tundra | 3:08 |
| 5 | Daydream Believer | 3:00 |
| 6 | Writing Wrongs | 5:08 |
| 7 | I’ll Be Back Up on My Feet | 2:27 |
| 8 | The Poster- 吉他:
- Al Casey, Mike Deasy 和 Howard Roberts
- 小号:
- Buddy Childers, Clyde Reasinger, Jack Sheldon 和 Tony Terran
- 小提琴:
- Alexander Murray, Nathan Kaproff, George Kast, Marvin Limonick, Erno Neufeld 和 Ambrose Russo
- 打击乐:
- Gary Coleman 和 Gene Estes
- 木管乐器 和 萨克斯:
- John Lowe
- 架子鼓:
- Hal Blaine
- 电低音吉他:
- Lyle Ritz
- 长号:
- Milt Bernhart, Richard Leith, Lew McCreary 和 Frank Rosolino
- 风琴:
- Don Randi
- 人声:
- Davy Jones
- 编曲:
- Shorty Rogers
- 录音于:
- RCA Victor Studios, 位于 Hollywood, Los Angeles, California, 美国 (从 1968-02-15 到 1968-02-17)
- 录音的作品:
- The Poster (从 1968-02-15 到 1968-02-17)
- 作者:
- Davy Jones 和 Steve Pitts
| 2:22 |
| 9 | P.O. Box 9847 | 3:17 |
| 10 | Magnolia Simms | 3:49 |
| 11 | Valleri | 2:16 |
| 12 | Zor and Zam- 乐器:
- Henry Diltz (从 1968-01-07 到 1968-02-17)
- 吉他:
- Keith Allison (从 1968-01-07 到 1968-02-17) 和 Bill Chadwick (从 1968-01-07 到 1968-02-17)
- 小号:
- Buddy Childers (从 1968-01-07 到 1968-02-17), Clyde Reasinger (从 1968-01-07 到 1968-02-17), Jack Sheldon (从 1968-01-07 到 1968-02-17) 和 Anthony Terran (从 1968-01-07 到 1968-02-17)
- 小提琴:
- Alexander Murray (从 1968-01-07 到 1968-02-17), Nathan Kaproff (从 1968-01-07 到 1968-02-17), George Kast (从 1968-01-07 到 1968-02-17), Erno Neufeld (从 1968-01-07 到 1968-02-17) 和 Ambrose Russo (从 1968-01-07 到 1968-02-17)
- 打击乐:
- Hal Blaine (从 1968-01-07 到 1968-02-17), Micky Dolenz (从 1968-01-07 到 1968-02-17), Eddie Hoh (从 1968-01-07 到 1968-02-17), Milt Holland (从 1968-01-07 到 1968-02-17) 和 Stan Levey (从 1968-01-07 到 1968-02-17)
- 架子鼓:
- Hal Blaine (从 1968-01-07 到 1968-02-17), Eddie Hoh (从 1968-01-07 到 1968-02-17), Milt Holland (从 1968-01-07 到 1968-02-17) 和 Stan Levey (从 1968-01-07 到 1968-02-17)
- 电低音吉他:
- Max Bennett (从 1968-01-07 到 1968-02-17), Chip Douglas (从 1968-01-07 到 1968-02-17) 和 Rick Dey (从 1968-01-07 到 1968-02-17)
- 萨克斯:
- John Lowe (从 1968-01-07 到 1968-02-17)
- 钢琴:
- Michael Melvoin (从 1968-01-07 到 1968-02-17)
- 长号:
- Milt Bernhart (从 1968-01-07 到 1968-02-17), Richard Leith (从 1968-01-07 到 1968-02-17), Lew McCreary (从 1968-01-07 到 1968-02-17) 和 Frank Rosolino (从 1968-01-07 到 1968-02-17)
- 人声:
- Micky Dolenz (从 1968-01-07 到 1968-02-17)
- 编曲:
- Shorty Rogers
- 录音于:
- RCA Victor Studios, 位于 Hollywood, Los Angeles, California, 美国 (从 1968-01-07 到 1968-02-17)
- 录音的作品:
- Zor and Zam (从 1968-01-07 到 1968-02-17)
- 作者:
- Bill Chadwick 和 John Chadwick
| 2:10 |
| 13 | Alvin | 0:27 |
| 14 | I’m Gonna Try- 吉他:
- Al Casey, Mike Deasy 和 Howard Roberts
- 大键琴:
- Don Randi
- 小号:
- Buddy Childers, Clyde Reasinger, Jack Sheldon 和 Tony Terran
- 小提琴:
- Alexander Murray, Nathan Kaproff, George Kast, Marvin Limonick, Erno Neufeld 和 Ambrose Russo
- 打击乐:
- Gary Coleman 和 Gene Estes
- 木管乐器 和 萨克斯:
- John Lowe
- 架子鼓:
- Hal Blaine
- 电低音吉他:
- Lyle Ritz
- 长号:
- Milt Bernhart, Dick Leith, Lew McCreary 和 Frank Rosolino
- 人声:
- Davy Jones
- 编曲:
- Shorty Rogers
- 录音于:
- RCA Victor Studios, 位于 Hollywood, Los Angeles, California, 美国 (从 1968-02-15 到 1968-02-17)
- 录音的作品:
- I’m Gonna Try (从 1968-02-15 到 1968-02-17)
- 作者:
- Davy Jones 和 Steve Pitts
| 2:44 |
| 15 | P.O. Box 9847 (unissued alternative mix) | 3:16 |
| 16 | The Girl I Left Behind (unissued early version) | 2:40 |
| 17 | Lady’s Baby (unissued alternative mix) | 2:30 |