| # | Title | Artist | Length |
|---|
| 1 | Maria Christina (English) | Caterina Valente | ?:?? |
| 2 | El cumbanchero (English) | Caterina Valente | ?:?? |
| 3 | Babalu (English) | Caterina Valente | ?:?? |
| 4 | Quien sera | Caterina Valente & Silvio Francesco | ?:?? |
| 5 | No tem importa saber | Caterina Valente & Silvio Francesco | ?:?? |
| 6 | Mucho mucho mucho | Caterina Valente & Silvio Francesco | ?:?? |
| 7 | El negro Zumbon (Anna) | Caterina Valente & Silvio Francesco | ?:?? |
| 8 | Por un capricho | Caterina Valente & Silvio Francesco | ?:?? |
| 9 | Ah si, ah si (Spanish) | Caterina Valente & Silvio Francesco | ?:?? |
| 10 | Aquarelo do brasil | Caterina Valente & Silvio Francesco | ?:?? |
| 11 | Quiereme mucho | Caterina Valente | ?:?? |
| 12 | Tres claveles | Caterina Valente | ?:?? |
| 13 | La mucura | Caterina Valente | ?:?? |
| 14 | Quizas quizas | Caterina Valente | ?:?? |
| 15 | Cha cha cha flamenco (Spanish) | Caterina Valente | ?:?? |
| 16 | Aquellos ojos verdes | Caterina Valente | ?:?? |
| 17 | Una aventura mas | Caterina Valente | ?:?? |
| 18 | Somebody Bad Stole de Wedding Bell | Caterina Valente | ?:?? |
| 19 | Casa da Lolo (Scat) | Caterina Valente | ?:?? |
| 20 | El manicero (The Peanut Vendor) | Caterina Valente | ?:?? |
| 21 | Noche de ronda | Caterina Valente | ?:?? |
| 22 | Un poquito de tu amor | Caterina Valente | ?:?? |
| 23 | Dos cruces | Caterina Valente | ?:?? |
| 24 | Copacabana | Caterina Valente | ?:?? |