| # | Title | Artist | Length |
|---|
| 1 | Arriba del cielo | Bernardina Figueroa “Tía Nina” | 1:26 |
| 2 | La víbora | Conjunto de Cuajinicuilapa, Guerrero | 6:28 |
| 3 | Coplas de amor y de aborrecimiento | Conjunto del Cerro de las Tablas y Comaltepec, Cuajinicuilapa, Guerrero | 2:53 |
| 4 | Parabienes: Despedimiento de angelitos | Soledad Liborio | 8:46 |
| 5 | Hurra cachuca y los enanos (Sones de la danza de los diablos) | Conjunto del Cerro de las Tablas, Cuajinicuilapa, Guerrero | 4:31 |
| 6 | Filadelfo Robles | Rodrigo Jiménez | 6:09 |
| 7 | Qué alegre soy | Germán Habana Silva | 2:02 |
| 8 | Los hermanos Quiñónez | Manuel Magallón | 5:46 |
| 9 | Soy pescador | Germán Habana Silva y Enrique Ayona | 4:50 |
| 10 | Arenita azul | Germán Habana Silva y Enrique Ayona | 2:58 |
| 11 | Son con tarima | Conjunto de Piedra Ancha, Jamiltepec, Oaxaca | 1:33 |