| # | Title | Length |
|---|
| 1 | Песня о друге | 1:50 |
| 2 | Кони привередливые | 4:48 |
| 3 | Баллада о борьбе | 3:29 |
| 4 | Охота на волков | 2:58 |
| 5 | Здесь лапы у елей дрожат на весу | 3:35 |
| 6 | Москва – Одесса | 2:33 |
| 7 | Тот, кто раньше с нею был | 2:56 |
| 8 | Спасите наши души | 4:34 |
| 9 | Милицейский протокол | 3:19 |
| 10 | Смотрины | 4:35 |
| 11 | Письмо в редакцию телевизионной передачи «Очевидное-невероятное» | 4:42 |
| 12 | Баллада об уходе в рай | 3:15 |
| 13 | Парус | 1:21 |
| 14 | Очи чёрные. Погоня | 2:41 |
| 15 | Бал-маскарад | 1:33 |
| 16 | Купола | 4:33 |
| 17 | Утренняя гимнастика | 1:45 |
| 18 | Баллада о детстве | 5:27 |
| 19 | Он не вернулся из боя | 2:14 |
| 20 | Путешествие в прошлое | 2:34 |
| 21 | Дела | 1:48 |
| 22 | Инструкция перед поездкой за рубеж | 4:42 |
| 23 | Мишка Шифман | 3:00 |
| 24 | Песня о новом времени | 1:59 |
