| # | Title | Artist | Length |
|---|
| 1 | Agua de beber | Antonio Carlos Jobim | 2:54 |
| 2 | Outro Inverno | Sylvia Patricia | 4:35 |
| 3 | Girl From Ipanema | Vinicius de Moraes | 2:18 |
| 4 | Para-raio | As Meninas | 4:15 |
| 5 | Milagre | Quarteto em Cy | 2:54 |
| 6 | Vento de Maio | Elis Regina | 3:26 |
| 7 | Sambe de Orly | Chico Buarque | 2:43 |
| 8 | Swing de Campo Grande | Novos Baianos | 3:13 |
| 9 | A tonga de Mironga do Kabulete | Vinicius de Moraes & Toquinho | 3:34 |
| 10 | Muito obrigado | Djavan | 3:08 |
| 11 | Freio aerodynamico | Marcos Valle | 6:06 |
| 12 | Beija-flor | Timbalada Dance | 5:02 |
| 13 | Taj Mahal / Fio maravilha / Pais tropical | Jorge Ben Jor | 7:52 |
| 14 | Feminina | Joyce | 3:49 |
| 15 | Para Lennon e McCartney | Friends from Rio | 5:58 |
