| # | Title | Artist | Length |
|---|
| 1 | Ondulando | Heitor Villa‐Lobos | 4:32 |
| 2 | Ibericarabé | Heitor Villa‐Lobos | 6:01 |
| 3 | Danças características africanas: Farrapós | Heitor Villa‐Lobos | 3:49 |
| 4 | Danças características africanas: Kankukus | Heitor Villa‐Lobos | 3:51 |
| 5 | Danças características africanas: Kankikis | Heitor Villa‐Lobos | 2:46 |
| 6 | Suite floral: Idílio na rede | Heitor Villa‐Lobos | 3:32 |
| 7 | Suite floral: Uma camponesa cantadeira | Heitor Villa‐Lobos | 2:30 |
| 8 | Suite floral: Alegria na horta | Heitor Villa‐Lobos | 2:21 |
| 9 | Simples coletânea: Valsa mística | Heitor Villa‐Lobos | 1:41 |
| 10 | Simples coletânea: Num berço encantado | Heitor Villa‐Lobos | 3:28 |
| 11 | Simples coletânea: Rodante | Heitor Villa‐Lobos | 2:08 |
| 12 | Amazonas (Bailado indígena brasileiro) | Heitor Villa‐Lobos | 14:42 |
| 13 | Carnaval das crianças: O ginete do pierrazinho | Heitor Villa‐Lobos | 1:12 |
| 14 | Carnaval das crianças: O chicote do diabinho | Heitor Villa‐Lobos | 1:43 |
| 15 | Carnaval das crianças: A manha de Pierrette | Heitor Villa‐Lobos | 1:29 |
| 16 | Carnaval das crianças: Os guizos do dominozinho | Heitor Villa‐Lobos | 1:13 |
| 17 | Carnaval das crianças: As peripécias do trapeirozinho | Heitor Villa‐Lobos | 1:25 |
| 18 | Carnaval das crianças: As traquinices do mascarado mignon | Heitor Villa‐Lobos | 1:37 |
| 19 | Carnaval das crianças: A gaita de um precoce fantasiado | Heitor Villa‐Lobos | 3:02 |
| 20 | Carnaval das crianças: A folia de um bloco infantil | Heitor Villa‐Lobos | 3:34 |