| # | 标题 | 长度 |
|---|
| 1 | Moonlight Serenade | 3:23 |
| 2 | Little Brown Jug | 2:51 |
| 3 | In the Mood | 3:32 |
| 4 | Pennsylvania Six-five Thousand | 3:13 |
| 5 | Don't Sit Under the Apple Tree (with Anyone Else but Me) | 3:11 |
| 6 | Sunrise Serenade | 3:24 |
| 7 | Chattanooga Choo Choo | 3:22 |
| 8 | Tuxedo Junction- 录音于:
- New York, New York, 美国 （于 1940-02-05）
- 录音的作品:
- Tuxedo Junction （于 1940-02-08）
- 作词:
- Buddy Feyne
- 作者:
- Dash, Feyne, Hawkins 和 Johnson
- 作曲:
- Bill Johnson, Julian Dash, Buddy Feyne 和 Erskine Hawkins
- 纯乐器录音的作品:
- Tuxedo Junction
- 作词:
- Buddy Feyne
- 作者:
- Dash, Feyne, Hawkins 和 Johnson
- 作曲:
- Bill Johnson, Julian Dash, Buddy Feyne 和 Erskine Hawkins
| 3:25 |
| 9 | American Patrol | 3:17 |
| 10 | I've Got a Gal in Kalamazoo | 3:13 |
| 11 | Stardust- 录音于:
- New York, New York, 美国 （于 1940-01-29）
- 纯乐器翻唱录音的作品:
- Stardust （于 1940-01-29）
- 作词:
- Mitchell Parish （于 1929）
- 作曲:
- Hoagy Carmichael （于 1927）
- 出版商:
- Mills Music, Inc. （已终止）, All Nations Music, EMI Mills Music Inc., EMI Music Publishing Ltd., Everbright Music Co., Hoagy Publishing Co., Lawrence Wright Music Co., Ltd. 和 Songs of Peer, Ltd.
- 子出版商:
- イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 （直到 2021-06-30） 和 ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 （从 2021-07-01 至今）
- 包含于:
- American Splendor
| 3:23 |
| 12 | St. Louis Blues March | 3:34 |
| 13 | Serenade in Blue | 3:25 |
| 14 | Perfidia | 3:20 |
| 15 | Juke Box Saturday Night | 3:03 |
| 16 | A String of Pearls | 3:12 |
