| # | Title | Length |
|---|
| 1 | Das Land des Lächelns: Ouvertüre | 1:52 |
| 2 | Das Land des Lächelns: „Immer nur lächeln“ | 4:40 |
| 3 | Das Land des Lächelns: „Bei einem Tee á deux“ | 3:58 |
| 4 | Das Land des Lächelns: „Von Apfelblüten einen Kranz“ | 4:03 |
| 5 | Das Land des Lächelns: Verleihung der gelben Jacke | 1:55 |
| 6 | Das Land des Lächelns: „Im Salon zur blau’n Pagode“ | 3:23 |
| 7 | Das Land des Lächelns: „Wer hat die Liebe uns ins Herz gesenkt“ | 5:26 |
| 8 | Das Land des Lächelns: „Dein ist mein ganzes Herz“ | 3:59 |
| 9 | Das Land des Lächelns: „Meine Liebe, deine Liebe“ | 2:43 |
| 10 | Das Land des Lächelns: „Ich möcht’ wieder einmal die Heimat sehen“ | 1:50 |
| 11 | Das Land des Lächelns: II. Finale | 9:26 |
| 12 | Das Land des Lächelns: „Zig, zig, zig!“ | 2:31 |
| 13 | Das Land des Lächelns: III. Finale | 6:22 |
| 14 | Der Zarewitsch: Introduktion „Wir Tscherkessen brauchen weder Geld noch Gut“ | 1:22 |
| 15 | Der Zarewitsch: Wolgalied | 4:50 |
| 16 | Der Zarewitsch: „Einer wird kommen“ | 3:39 |
| 17 | Der Zarewitsch: „Hab’ nur dich allein“ | 3:50 |
| 18 | Der Zarewitsch: „Heute abend komme ich zu dir“ | 2:23 |
| 19 | Der Zarewitsch: Ballettmusik | 1:23 |
| 20 | Der Zarewitsch: „Willst Du? Warum hat jeder Frühling, ach, nur einen Mai“ | 6:16 |
