| # | Title | Artist | Length |
|---|
| 1 | חגיגה בנואיבה | מתי כספי, יהודית רביץ, דני ליטני, מאיר ישראל, אריק רודיך | 3:03 |
| 2 | אות נביעות - פתיחה | אריק רודיך | 2:17 |
| 3 | דימדומים | צביקה פיק | 3:30 |
| 4 | הקטר | צביקה פיק | 3:35 |
| 5 | אהבה בסוף הקיץ | צביקה פיק | 4:13 |
| 6 | בנואיבה הדגים כותבים שירים | יגאל בשן | 4:38 |
| 7 | ננסי ננסי | דורי בן-זאב | 3:50 |
| 8 | המלך ערום | אסתר שמיר | 3:12 |
| 9 | מעבר | דורי בן-זאב | 1:14 |
| 10 | אנחנו לא לבד | מיקי גבריאלוב, קורין אלאל | 4:16 |
| 11 | מעבר | דורי בן-זאב | 0:40 |
| 12 | שיר אהבה בדואי | דויד ברוזה | 4:29 |
| 13 | הילדה הכי יפה בכפר | דויד ברוזה | 3:02 |
| 14 | יהיה טוב | דויד ברוזה | 5:53 |
| 15 | מידל איסט | דורי בן–זאב | 1:19 |
| 16 | שיר חוף | חנן יובל | 4:15 |
| 17 | בלוז בית הקפה | גרי אקשטיין | 6:39 |
| 18 | אל תוותרי עלי | שלום חנוך | 3:26 |
| 19 | לא יודע איך לומר לך | שלום חנוך | 5:04 |
| 20 | סוף עונת התפוזים | שלום חנוך | 6:12 |
