| # | Title | Artist | Length |
|---|
| 1 | Ó meu amor marinheiro | Saudade dos Santos | 2:54 |
| 2 | Bairro alto | Nuno de Aguiar | 1:55 |
| 3 | Bruma da noite | Maria Alice | 2:06 |
| 4 | Castigo de deus | Maria Alice | 3:12 |
| 5 | Alfama | Fernando Mauricio | 2:17 |
| 6 | Que povo é este, que povo? | Vasco Rafael | 3:20 |
| 7 | Fado mouraria | Francisco Carvalhinho | 1:56 |
| 8 | Meu nome baila no vento | Maria da Fé | 2:16 |
| 9 | Pequenas felicidades | Manuel de Almeida | 2:22 |
| 10 | Sol do adro | Maria Armanda | 2:06 |
| 11 | Ai mouraria | Lenita Gentil | 2:17 |
| 12 | Já me deixou | Beatriz da Conceição | 3:07 |
| 13 | Muito embora o querer bem | Beatriz da Conceição | 2:42 |
| 14 | Morri ontem | Tony de Matos | 3:34 |
| 15 | Até que a voz me doa | Maria da Fé | 3:35 |
| 16 | Senhora dona lisboa | Maria da Fé | 1:44 |
| 17 | Nao sei amor | Odete Mendes | 3:28 |
| 18 | Variacoes sobre o fado mouraria | Jaime Santos | 4:43 |
| 19 | Desejo louco | Ada De Castro | 1:59 |
| 20 | Revista de fados | Fernando Maurício & Francisco Martinho | 4:04 |