| # | Title | Length |
|---|
| 1 | Seré... serenito (canción) | 3:38 |
| 2 | Un rayo de sol (villancico) | 2:35 |
| 3 | La Virgen María (villancico) | 3:40 |
| 4 | A Belén pastores (villancico) | 4:57 |
| 5 | Mira qué bonita (villancico) | 3:39 |
| 6 | La tarara (primera versión) (canción) | 3:46 |
| 7 | Nana del caballo grande (primera versión) (canción-nana) | 4:59 |
| 8 | Nana del caballo grande (segunda versión) (canción-nana) | 5:53 |
| 9 | Vámonos pa' casa (sevillanas rocieras) | 3:54 |
| 10 | Toma que toma (sevillanas flamencas) | 4:07 |
| 11 | Estoy cumpliendo condena (polo) | 4:29 |
| 12 | El espejo en que te miras (soleá apolá) | 3:07 |
| 13 | Romance del amargo (primera versión) (soleá por bulerías) | 3:47 |
| 14 | Vamos niño pa' la bamba (bambera) | 4:02 |
| 15 | Las doce acaban de dar (martinete) | 2:20 |
| 16 | En la provincia de cádiz (petenera corta y larga) | 3:04 |
| 17 | La leyenda del tiempo (jaleos) | 3:41 |
| 18 | La Virgen María (segunda versión) (villancico) | 3:42 |
| 19 | A Belén pastores (segunda versión) (villancico) | 4:32 |
| 20 | Mira qué bonita (segunda versión) (villancico) | 3:10 |
