| # | 标题 | 艺人 | 长度 |
|---|
| 1 | Night and Day- 录音的作品:
- Night and Day
- 作词 和 作曲:
- Cole Porter （于 1932）
- 出版商:
- Chappell & Co., Inc., Chappell Music Ltd., Warner Bros., Warner Bros. Music, Warner Bros., Inc., Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell, WB Music Corp. （直到 2019-05-28） 和 Harms, Inc. （于 1932-11-18）
- 包含于:
- Gay Divorce
| Frank Sinatra | 3:06 |
| 2 | Personality | Frank Sinatra & Van Johnson | 2:21 |
| 3 | Our Love Affair | Frank Sinatra | 3:01 |
| 4 | On the Sunny Side of the Street | Frank Sinatra | 1:54 |
| 5 | Lover, Come Back to Me | Frank Sinatra & Lillian Romondy | 3:35 |
| 6 | There's No Business Like Show Business | Frank Sinatra & Doris Day | 2:09 |
| 7 | How About You | Frank Sinatra | 2:56 |
| 8 | Some Enchanted Evening | Frank Sinatra & Janet Blair | 3:17 |
| 9 | Take Me | Frank Sinatra | 3:01 |
| 10 | Tea for Two- 表演者:
- Dinah Shore
- 现场表演录音的作品:
- Tea for Two （于 1946-01-24）
- 作词:
- Irving Caesar
- 作曲:
- Vincent Youmans
- 出版商:
- Chappell Music Ltd., Irving Caesar Music Corp., Warner Bros., Inc., Warner Chappell Music Ltd., WB Music Corp. （直到 2019-05-28） 和 Harms, Inc. （于 1924-06-10）
- 子出版商:
- ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部, ヤマハミュージックパブリッシング （直到 2017-03-31） 和 ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス （从 2017-04-01 至今）
- 包含于:
- No, No, Nanette
- 录音的作品:
- Tea for Two
- 作词:
- Irving Caesar
- 作曲:
- Vincent Youmans
- 出版商:
- Chappell Music Ltd., Irving Caesar Music Corp., Warner Bros., Inc., Warner Chappell Music Ltd., WB Music Corp. （直到 2019-05-28） 和 Harms, Inc. （于 1924-06-10）
- 子出版商:
- ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部, ヤマハミュージックパブリッシング （直到 2017-03-31） 和 ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス （从 2017-04-01 至今）
- 包含于:
- No, No, Nanette
| Frank Sinatra & Dinah Shore | 2:44 |
| 11 | Oh Look at Me Now | Frank Sinatra | 3:15 |
| 12 | This Is the Beginning of the End | Frank Sinatra | 3:16 |
| 13 | This Love of Mine | Frank Sinatra | 3:44 |
| 14 | The Song Is You | Frank Sinatra | 3:26 |
| 15 | The One I Love Belongs to Somebody Else | Frank Sinatra | 3:32 |
| 16 | You Make Me Feel So Young- 制作人:
- Voyle Gilmore
- 上低音萨克斯:
- Mort Friedman （于 1956-01-09）
- 中提琴:
- Alvin Dinkin （于 1956-01-09）, Maxine Johnson （于 1956-01-09） 和 Milton Thomas （于 1956-01-09）
- 中音萨克斯:
- Harry Klee （于 1956-01-09） 和 Wilbur Schwartz （于 1956-01-09）
- 低音号:
- Joe Comfort （于 1956-01-09）
- 低音长号:
- George Roberts （于 1956-01-09）
- 吉他:
- George van Eps （于 1956-01-09）
- 大提琴:
- Cy Bernard （于 1956-01-09）, Ennio Bolognini （于 1956-01-09） 和 Eleanor Slatkin （于 1956-01-09）
- 小号:
- Harry “Sweets” Edison （于 1956-01-09）, Conrad Gozzo （于 1956-01-09）, Manny Klein （于 1956-01-09） 和 Mickey Mangano （于 1956-01-09）
- 小提琴:
- Victor Bay （于 1956-01-09）, Alex Beller （于 1956-01-09）, Harry Bluestone （于 1956-01-09）, Harold Dicterow （于 1956-01-09）, David Frisina （于 1956-01-09）, Paul Nero （于 1956-01-09）, Mischa Russell （于 1956-01-09）, Paul Shure （于 1956-01-09）, Felix Slatkin （于 1956-01-09） 和 Marshall Sosson （于 1956-01-09）
- 架子鼓:
- Frank Flynn （于 1956-01-09） 和 Alvin Stoller （于 1956-01-09）
- 次中音萨克斯:
- Ted Nash （于 1956-01-09） 和 Irving “Babe” Russin （于 1956-01-09）
- 竖琴:
- Kathryn Julye （于 1956-01-09）
- 钢琴:
- Bill Miller （于 1956-01-09）
- 长号:
- Milt Bernhart （于 1956-01-09）, Francis Howard （于 1956-01-09） 和 Juan Tizol （于 1956-01-09）
- 人声:
- Frank Sinatra （于 1956-01-09）
- 管弦乐队:
- The Nelson Riddle Orchestra （于 1956-01-09）
- 指挥:
- Nelson Riddle （于 1956-01-09）
- 编曲:
- Nelson Riddle
- 录音于:
- KHJ Studios, 位于 Hollywood, Los Angeles, California, 美国 （于 1956-01-09）
- 录音的作品:
- You Make Me Feel So Young （于 1956-01-09）
- 作词:
- Mack Gordon
- 作曲:
- Josef Myrow
- 出版商:
- Warner Chappell Music Ltd., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス, ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部, WB Music Corp. （直到 2019-05-28） 和 WC Music Corp. （从 2019-05-28 至今）
- version of:
- E bi eit barn med deg
| Frank Sinatra | 2:55 |
| 17 | Make Believe | Frank Sinatra & Jane Powell | 2:38 |
| 18 | Street of Dreams | Frank Sinatra | 2:41 |
