| # | Title | Artist | Length |
|---|
| 1 | Agua de beber | Astrud Gilberto / Antônio Carlos Jobim | 2:17 |
| 2 | Ela é carioca | Antônio Carlos Jobim | 2:35 |
| 3 | Menina moça | Stan Getz / Laurindo Almeida | 5:40 |
| 4 | Aquarela | Toquinho & Vinícius | 4:17 |
| 5 | Summer samba | Walter Wanderley | 3:05 |
| 6 | Mas que nada | Sérgio Mendes & Brasil ’66 | 2:40 |
| 7 | Soul bossa nova | Quincy Jones | 2:44 |
| 8 | Upa, neguinho | Edu Lobo | 2:17 |
| 9 | O morro não tem vez | Stan Getz / Luiz Bonfá | 6:52 |
| 10 | Samba do avião | Antônio Carlos Jobim | 2:12 |
| 11 | Berimbau | Baden Powell | 3:25 |
| 12 | Chega de saudade | Stan Getz | 4:15 |
| 13 | Nega do cabelo duro | Astrud Gilberto / Walter Wanderley | 2:18 |
| 14 | Lamento | Ernie Watts / Christian McBride | 6:26 |
| 15 | O grande amor | Stan Getz / João Gilberto | 5:25 |
| 16 | Happy madness | Joe Henderson | 3:12 |
| 17 | Tico tico | Charlie Parker | 2:44 |
| 18 | Pais tropical | Sérgio Mendes & Brasil ’66 | 2:42 |