| # | Title | Artist | Length |
|---|
| 1 | Favela | Pete Jolly | 3:12 |
| 2 | Na Neblina | Suba | 4:45 |
| 3 | So Nice | Eliane Elias | 5:13 |
| 4 | Carajillo | Trüby Trio | 6:27 |
| 5 | Samba Do Mar | Dusko Goykovich | 6:40 |
| 6 | Coracao Leviano | Carol Welsman | 4:14 |
| 7 | Eu Vim Da Bahia | Céline Rudolph | 3:57 |
| 8 | Amor Em Brasilia | Luiz Bonfá | 2:20 |
| 9 | O Barquinho | Cristina Braga | 4:17 |
| 10 | Chega De Saudade | Gary Burton | 4:43 |
| 11 | Despertar | Azymuth | 4:57 |
| 12 | Feminina | Hotel Bossa Nova | 6:16 |
| 13 | Batuque | João Donato | 4:07 |
| 14 | Chega No Suingue | Seu Jorge | 3:44 |
| 15 | Pro Tom | Marcela Mangabeira | 3:34 |
| 16 | Gaiato | 三宅純 | 2:45 |
| 17 | Bluesette | Toots Thielemans | 4:36 |
| 18 | Manha De Carnaval | Carmen McRae | 3:01 |
| 19 | Samba De Orfeo | Tony Bennett | 2:05 |
