| # | Title | Artist | Length |
|---|
| 1 | O pato | MPB4 | 2:07 |
| 2 | Aquarela | Toquinho | 4:17 |
| 3 | A coruja (Corujinha) | Elis Regina | 2:18 |
| 4 | Hollywood | Lucinha Lins e os Trapalhoes | 2:48 |
| 5 | O elefante | Robertinho do Recife | 3:30 |
| 6 | O caderno | Chico Buarque | 2:52 |
| 7 | O carimbador maluco | Raul Seixas | 2:20 |
| 8 | Piruetas | Chico Buarque e Os Trapalhões | 3:07 |
| 9 | Lindo balão azul | Guilherme Arantes | 3:21 |
| 10 | A casa | Boca Livre | 2:15 |
| 11 | A foca (La foca) | Alceu Valença | 3:16 |
| 12 | Cada um é como é | Toquinho | 3:01 |
| 13 | Castigo não | Toquinho | 3:20 |
| 14 | Bicharia | Os Saltimbancos | 2:09 |
| 15 | A galinha (La galinha) | Os Saltimbancos | 3:59 |
| 16 | Todos juntos (Tutti uniti) | Os Saltimbancos | 2:56 |
| 17 | Rebichada | Chico Buarque e Os Trapalhões | 3:32 |
| 18 | A bailarina | Lucinha Lins | 3:06 |
| 19 | O ursinho de pelúcia | Claudio Nucci | 2:30 |
| 20 | Minha canção (Il mio canto) | Os Saltimbancos | 5:01 |
