| # | Title | Artist | Length |
|---|
| 1 | Essa Moça Tá Diferente | Chico Buarque | 2:46 |
| 2 | Água de Beber | Antônio Carlos Jobim & Astrud Gilberto | 2:20 |
| 3 | Águas de Março | Elis Regina & Antônio Carlos Jobim | 3:33 |
| 4 | Por Causa de Você, Menina | Jorge Ben Jor & Ivete Sangalo | 4:53 |
| 5 | Gostava Tanto de Você | Tim Maia | 4:16 |
| 6 | Batida Diferente | La Timba | 4:18 |
| 7 | Toque de Timbaleiro | Timbalada | 3:07 |
| 8 | Aquarela do Brazil | Gal Costa | 3:30 |
| 9 | Take It Easy My Brother Charles | Jorge Ben Jor | 2:35 |
| 10 | Meia Lua Intera | Caetano Veloso | 3:42 |
| 11 | And Roses and Roses | Sylvia Telles | 3:11 |
| 12 | Tarde em Itapoã | Toquinho, Vinicius de Moraes & Marília Medalha | 4:02 |
| 13 | Canta, Canta, Minha Gente | Martinho da Vila | 2:33 |
| 14 | Desafinado | Gal Costa | 2:37 |
| 15 | Verdade | Zeca Pagodinho | 2:05 |
| 16 | Wave | Antônio Carlos Jobim | 2:51 |
| 17 | The Girl from Ipanema | Astrud Gilberto, João Gilberto & Stan Getz | 5:12 |
| 18 | Você Abusou | Antônio Carlos e Jocáfi | 4:00 |
| 19 | Garota de Ipanema Antônio Carlos Jobim | Antônio Carlos Jobim | 2:38 |
| 20 | Dreamer | Astrud Gilberto & Antônio Carlos Jobim | 2:04 |
| 21 | Samba da Volta | Vinicius de Moraes & Toquinho | 2:50 |
| 22 | Sambou Sambou | João Donato | 2:18 |
| 23 | Réu Confesso | Tim Maia | 3:39 |
| 24 | O Telefone Tocou Novamente | Jorge Ben Jor | 3:48 |
| 25 | Feijoada Completa | Chico Buarque | 2:49 |
| 26 | Quiet Nights of Quiet Stars (Corcovado) | Sylvia Telles | 2:12 |
| 27 | Isabella | Antônio Carlos Jobim | 3:23 |
| 28 | Once I Loved | Astrud Gilberto & Antônio Carlos Jobim | 2:13 |
| 29 | Samba Pra Vinicius | Toquinho & Chico Buarque | 2:34 |
| 30 | Mas Que Nada | Tamba Trio | 2:44 |
| 31 | Poder da Criaçao | João Nogueira | 3:48 |
| 32 | Suplica | João Nogueira | 3:58 |
| 33 | Vai Vadiar | Zeca Pagodinho | 4:07 |
| 34 | Festa do Interio | Gal Costa | 3:14 |
| 35 | Aquarela Brasileira | Wander Pires | 5:20 |
| 36 | Braseiro Ardia | Timbalada | 3:44 |
