| # | Title | Length |
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| 1 | Der Herrscher des Bauernhofs | 6:33 |
| 2 | Der silberne Faden | 3:30 |
| 3 | Die einäugigen Riesen | 4:19 |
| 4 | Die Geschichte der Teufelsfelszyklopen | 4:13 |
| 5 | Zyklopennahrung | 5:18 |
| 6 | Die Speisekammer | 6:53 |
| 7 | Frühstück | 4:39 |
| 8 | Die schwarzen Becken | 6:54 |
| 9 | Das Auge und die Flosse | 5:16 |
| 10 | Smeiks Leben in der Grotte | 7:14 |
| 11 | Die schlafenden Wörter | 6:25 |
| 12 | Die Geschichte von den beiden Skorpionhydren | 4:24 |
| 13 | Die Geschichte der Lindwurmfeste | 7:11 |
| 14 | Die Lindwurmfeste: Dichter | 4:26 |
| 15 | Die Lindwurmfeste: Die schwarzen Männer | 5:11 |
| 16 | Die Schlacht im Nurnenwald | 6:56 |
| 17 | Die Geburt der kupfernen Kerle | 5:29 |
| 18 | General Ticktack | 4:57 |
| 19 | Die Kupfernen Kerle vor der Lindwurmfeste | 6:31 |
| 20 | Die Musik der Sterne | 7:06 |
| 21 | Die Geschichte von den Huldlingen | 7:15 |
| 22 | Die wahre Schlacht um die Lindwurmfeste | 8:12 |
| 23 | Wachstum | 4:50 |
| 24 | Wissenswertes über Wolpertinger | 5:28 |
| 25 | Pinkeln | 4:53 |
| 26 | Untenwelt | 4:23 |
| 27 | Professor Nachtigaller | 8:08 |
| 28 | Sieben mal sieben | 4:24 |
| 29 | Sieben mal sechs | 5:55 |
| 30 | Appetit | 5:38 |
| 31 | Smeiks Angst | 6:39 |
| 32 | Blutrausch | 6:42 |
| 33 | Die Festtafel | 5:31 |
| 34 | Zyklopenzungen | 6:30 |
| 35 | Die traurige Geschichte eines Zyklopenhäuptlings | 4:34 |
| 36 | Das innere Auge | 4:22 |
| 37 | Das entschlossene Dutzend | 4:27 |
| 38 | Die Welt der Geräusche | 5:52 |
| 39 | Die Irrlichterbucht | 9:00 |
| 40 | Die Zivilisation | 7:22 |
| 41 | Die Geschichte eines Hauses | 6:47 |
| 42 | Zordas und Zorilla | 6:40 |
| 43 | Eine Runde Rumo | 5:13 |
| 44 | Morgenstern und Doppelarmbrust | 8:17 |
| 45 | Schnelligkeit | 5:29 |
| 46 | Der Eydeet | 6:58 |
| 47 | Doktor Oztafan Kolibril | 4:48 |
| 48 | Nebelheim | 6:51 |
| 49 | Wissensvermittlung | 6:30 |
| 50 | Oztafan-Nord | 6:47 |
| 51 | Gehirnmusik | 5:01 |
| 52 | Mondlichtschatten | 6:49 |
| 53 | Die Doktorarbeit | 6:14 |
| 54 | Das Oztaskop oder die Kolibrille | 7:14 |
| 55 | Die winzige Stadt | 8:23 |
| 56 | Die Forschgeister | 5:57 |
| 57 | Die Mikromaschinen | 5:19 |
| 58 | Das Versuchskaninchen | 6:28 |
| 59 | Das Unterblutboot | 5:52 |
| 60 | Die Werkzeuge der Unvorhandenen Winzlinge | 6:45 |
| 61 | Die Farbe des Wissens | 7:09 |
| 62 | Der Weg durch Südzamonien | 3:36 |
| 63 | Trennung | 6:02 |
| 64 | Wenn Städte sprechen könnten | 4:19 |
| 65 | Der Stadtfreund | 4:31 |
| 66 | Die einen und die anderen | 4:56 |
| 67 | Yodler vom Berg | 9:08 |
| 68 | Wohnung, Kleidung, Rechte und Pflichten | 5:49 |
| 69 | Die Schule | 6:14 |
| 70 | Heldenkunde | 7:14 |
| 71 | Große Pause | 4:27 |
| 72 | Rolvs Geschichte | 4:22 |
| 73 | Uschan DeLucca | 4:00 |
| 74 | Zahnpflege, Rechnen und Schach | 5:03 |
| 75 | Das Wunder des Lebens | 7:24 |
| 76 | Prinz Kaltbluth und Prinzessin Silbermilch | 5:13 |
| 77 | Der Immerhungrige Allesfresser und der Mann ohne Gesicht | 8:44 |
| 78 | Oga von Eisenstadt | 5:49 |
| 79 | Die Schreinerei des Ornt la Okro | 4:54 |
| 80 | Helden | 5:05 |
| 81 | Die Schwarze Kuppel | 7:05 |
| 82 | Die Schlacht in der Bleichen Gasse | 8:58 |
| 83 | Die Prüfung | 3:27 |
| 84 | Kampfunterricht | 7:33 |
| 85 | Ushan DeLuccas Geschichte | 8:21 |
| 86 | Ssst, ssst, ssst | 6:13 |
| 87 | Die Nasenfeige | 3:37 |
| 88 | Schnitzen und Schmökern | 6:46 |
| 89 | Die Geschichte von Urs vom Schnee | 6:56 |
| 90 | Evel der Vielarmige | 5:45 |
| 91 | Paraden und Finten | 5:35 |
| 92 | Smeiks Weg | 6:51 |
| 93 | Der Doppelgänger | 7:05 |
| 94 | Auf dem Kriegspfad | 6:01 |
| 95 | Der Leuchtturm von Nebelheim | 4:44 |
| 96 | Das Tagebuch 1. Tag | 2:50 |
| 97 | Das Tagebuch 2. Tag | 5:20 |
| 98 | Das Tagebuch 3. Tag | 4:56 |
| 99 | Das Tagebuch 5. Tag | 5:12 |
| 100 | Das Tagebuch 10. Tag | 4:22 |
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