| # | Title | Artist | Length |
|---|
| 1 | He Deserves It | David Broza | 3:42 |
| 2 | Above a Carpet of Clouds | David Broza | 5:17 |
| 3 | To Live | David Broza | 4:08 |
| 4 | Your Childhood in Menton | David Broza | 5:17 |
| 5 | Midday- recording engineer:
- יעקב מורנו (guitar, lead vocals, background vocals) and ג׳פרי לסר
- producer:
- דויד ברוזה and ג׳פרי לסר
- mixer:
- ג׳פרי לסר
- electric guitar and slide guitar:
- חוליו פרננדז
- harmonica:
- וויליאם גליסון
- background vocals:
- מאיר אריאל, שחר אריאל, דויד ברוזה, יהודה עדר and זובה
- lead vocals:
- מאיר אריאל and דויד ברוזה
- arranger:
- דויד ברוזה and ג׳פרי לסר
- phonographic copyright (℗) by:
- NMC Music Ltd. (in 1991, in 2004)
- recorded at:
- המון אולפנים in Ramat Gan, Tel-Aviv, Israel (guitar, lead vocals, background vocals)
- mixed at:
- BearTracks Studios in New York, United States
- recording of:
- בצהרי יום
- lyricist:
- מאיר אריאל
- composer:
- דויד ברוזה
- publisher:
- Parachuga Music
| David Broza with Meir Ariel | 6:15 |
| 6 | Stolen Kiss | David Broza | 3:43 |
| 7 | Isadora | David Broza | 4:43 |
| 8 | Homecoming | David Broza | 4:04 |
| 9 | Under the Sky | David Broza | 6:15 |
| 10 | Elements of Love | David Broza | 5:18 |
| 11 | Natasha | David Broza | 3:04 |
| 12 | Dangerous Autumn | David Broza | 2:47 |
| 13 | Longing | David Broza | 4:58 |
| 14 | The Big Prince | David Broza | 3:39 |
| 15 | Things Will Get Better | David Broza with London Philharmonia | 6:58 |